オハイオ州ビーチウッド-大手キャビネットメーカーであるマスターブランド・インク（NYSE:MBC）は、7億ドルの債券募集の価格決定を発表した。7.00%のシニア・ノートは2032年満期で、標準的な決済条件を条件として、2024年6月27日前後に決済が行われる予定です。
新債務はマスターブランドの無担保・非劣後債務となる。さらに、この債券は同社の信用枠を支える子会社によって保証される。
今回の資金調達は、マスターブランドによる複数の戦略的資金調達に充当される。これには、Supreme Cabinetry Brands, Inc.の買収、既存のリボルビング・クレジット・ファシリティおよびタームローンAクレジット・ファシリティの借り換え、これらの取引に関連する費用の補填などが含まれる。
この募集は、ルール144Aに基づく適格機関投資家、およびレギュレーションSに基づく特定の非米国投資家を対象としています。債券およびその保証は、証券法またはいかなる州の証券法にも登録されていないため、登録または免除なしに米国内で募集または販売することはできません。
北米最大の住宅用キャビネット・メーカーとして知られるマスターブランド社は、様々な住宅分野向けの幅広い製品群を管理している。同社は、強固な流通網を運営し、多数の施設で大規模な労働力を維持している。
今回の財務上の動きは、市場での地位を強化し、製品ラインナップを拡大するマスターブランドの戦略の一環である。Supreme Cabinetry Brands社の買収は、住宅用キャビネット業界における同社の成長目標に沿ったものである。
本レポートの情報は、MasterBrand, Inc.のプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、マスターブランド社は売上高が前年比6％減の6億3800万ドルと若干減少したものの、純利益は7.1％増の3750万ドルとなり、コスト削減戦略により調整後EBITDAは7900万ドルに改善した。同社はまた、シュプリーム・キャビネットリー・ブランズ社を5億2,000万ドルで買収する計画を発表した。この買収は、同社の製品ラインアップと消費者への価値提供を拡大する戦略的な動きであり、3年以内に2,800万ドルのコストシナジーを生み出すと予測されている。
この買収発表を受けて、ループ・キャピタルはマスターブランドの買いを維持し、この買収を同社の既存のセミオーダーとカスタムディーラーに特化した製品ラインへの戦略的追加と見ている。同社は、この買収により小売部門におけるバニティ製品を拡大できると考えている。
また、マスターブランド社は、グーグル社の副社長であるキャサリン・カレッジ氏を取締役に任命した。テクノロジーとユーザーエクスペリエンスに関する豊富な経歴を持つカレジ氏の就任により、同社は技術的な進歩と顧客体験への注力を強化することが期待される。これらは、北米の大手住宅用キャビネット・メーカーであるマスターブランドの最新動向である。
InvestingProの洞察
MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC) が最新の7億ドルの社債発行を通じて戦略的成長を目指す中、投資家は同社の財務状況と市場での地位を注視している。InvestingProのデータは、同社の長期的な展望を考慮するステークホルダーにとって適切なマスターブランドの最近の業績と評価指標のスナップショットを提供します。
MasterBrandの時価総額は19.3億ドルで、PERは10.88倍となっており、短期的な収益成長に対して魅力的なバリュエーションとなっている。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが10.14であることからも裏付けられている。加えて、同期間の株価純資産倍率は1.55倍であり、株価が資産から見て合理的に評価されていることを示唆している可能性がある。
インベスティング・プロのヒントは、マスターブランドの流動資産が短期債務を上回っており、健全な流動性を示していることを強調している。このことは、同社がSupreme Cabinetry Brandsの買収など重要な戦略的イニシアティブに取り組む中で、当面の財務的コミットメントを果たす能力があることを投資家に安心させる可能性がある。
直近3ヶ月の株価は17.04%下落するなど、最近の価格変動にもかかわらず、アナリストは、直近12ヶ月の収益性から、同社は今年黒字になると予測している。これは、住宅用キャビネット業界における市場プレゼンスと製品提供の拡大を目指すマスターブランドの戦略的取り組みと一致している。
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