火曜日、UBSはFOXコーポレーション（NASDAQ:FOXA）の買いを再確認し、目標株価は44.00ドルとした。同社は、第4四半期も第3四半期と同様に安定した基調で推移し、循環的な追い風により2025会計年度も成長が続くと予想している。
FOXコーポレーションは、第4四半期のアフィリエイト総数が前年同期比4.6％増となり、前四半期の伸び率を反映すると予想。広告収入は、厳しい比較やコネクテッドTV（CTV）在庫の増加によりペースは落ちるものの、Tubiの成長により、比較的安定的に推移すると予想されます。スポーツ広告費が堅調に推移し、ケーブルテレビの視聴率が改善したことで、エンタテインメント部門の低迷が均衡するとみられる。
第4四半期のEBITDAは7億200万ドルを見込んでおり、2024年度のEBITDAは約12％減少することになる。しかし、2025会計年度のEBITDAは2桁成長が見込まれ、32億ドルに達し、ストリート予想の30億5,000万ドルを上回ると予想されている。この成長は、政治広告収入、スーパーボウル、WWEからの節約、好調な系列会社の動向など、いくつかの要因によってもたらされると予測されている。
UBSの分析によれば、FOXコーポレーションは、EBITDAが減少した1年を経て、2025会計年度には大幅な好転を遂げる位置にある。同社の予測は、メディア部門の重要なイベントやトレンドに支えられた力強い回復を示している。
その他の最近のニュースでは、FOX Corpは複数のアナリストレポートの対象となっている。ゴールドマン・サックスは最近、このメディア企業のカバレッジを開始し、「買い」のレーティングと42.00ドルの目標株価を設定した。同社の分析によると、コードカットやリニア視聴者の減少という課題にもかかわらず、FOX社は市場から過小評価されているという。ゴールドマン・サックスはまた、来る2024年の政治シーズンによるFOX社への追い風を予想し、政治広告費としてさらに2億8000万ドルを見込んでいる。
業績面では、FOX社の最近の決算は、純利益6億6600万ドル、総収入34億5000万ドルであった。広告収入が減少したにもかかわらず、同社はウォール街の利益予測を上回ることができた。ドイツ銀行、ローゼンブラット、CFRAの各社は、同社の堅調なEBITDAの増加、経費の抑制、ケーブルとテレビの両セグメントにおけるアフィリエイト収入のわずかな増加を反映し、メディア大手FOXの目標株価を引き上げた。
その他のニュースとして、FOX社はウォルト・ディズニー・カンパニーおよびワーナー・ブラザース・ディスカバリーとのスポーツ・ストリーミング合弁事業を発表した。この開発は、進化するメディア状況をナビゲートし、今後の機会を活用する同社の戦略の一環である。
InvestingPro社の洞察
InvestingProのリアルタイムデータによると、FOX Corporation (NASDAQ:FOXA) は10.06という低いPERで取引されており、短期的な収益成長率に比して潜在的に割安な株価であることを示している。これは、UBSが同社の業績について前向きな見通しを示していることと一致している。FOXAの経営陣はまた、積極的な自社株買いや過去3年間の一貫した増配の歴史が示すように、株主価値の創造に積極的であり、現在の配当利回りは1.51%に達している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、FOXコーポレーションが中程度の負債水準で運営されており、市場の信頼を反映して52週高値付近で取引されていることを強調している。さらに、アナリストは同社が今年も黒字を維持すると予測しており、株価のボラティリティの低さがこのセンチメントを裏付けている。より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProのヒントが10以上追加されており、特別オファーでアクセスすることができます：クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10％割引になります。
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