水曜日、シティはオシュコシュ・コーポレーション(NYSE:OSK)の株を「買い」、目標株価130.00ドルでカバレッジを開始した。同社は、オシュコシュの収益モメンタムの可能性を強調した。
アナリストは、オシュコシュの売上高の約30％を占める職業用セグメントが特に有望であると指摘。このセグメントは、2027年まで続く消防・救急（F&E）サービスの受注帳簿によって強化されており、その中には2桁のパーセンテージ価格も含まれている。加えて、ごみ収集車に対する需要が旺盛であり、2023年後半にエアロテックを買収することにより、航空交通量の回復と空港投資へのエクスポージャーがあるため、見通しは明るい。
シティのオシュコシュに対するポジティブなスタンスは、売上高の約20％を占める防衛セグメントの見通しにも支えられています。このセグメントの成長期待は、米国郵政公社向けの次世代配送車（NGDV）の増産予想に基づいています。
2025年と2026年には、アクセス部門の売上高が若干減少すると予測されているものの、職業用部門と防衛部門の成長がこれらの落ち込みを補って余りあると予想されている。この見通しは、コンセンサス予想との乖離を示唆しており、シティはより楽観的な見方を採用し、より広範な市場予想と比較して、職業用セグメントの業績についてより楽観的な見方を示している。
その他の最近のニュースでは、オシュコシュ・コーポレーション傘下のオシュコシュ・ディフェンスが、米陸軍契約司令部から中型装備トレーラー57台を2,730万ドルで受注しました。この受注は、欧州のトレーラー専門メーカーであるBroshuis B.V.と共同で行われます。このトレーラーは、オシュコシュの強化重装備輸送システムと統合するように設計されており、最大60トンの戦闘車両を輸送することができます。
また、オシュコシュ・コーポレーションは、マイケル・パックを職業部門の新社長に任命したと発表しました。入社18年目のパック氏は、後任が決まるまで最高財務責任者を務める。
オシュコシュ・ディフェンスはまた、米陸軍から中型戦術車ファミリーA2とトレーラーの追加契約1億890万ドルを獲得した。ボフア・セキュリティーズとベアードはオシュコシュ株の目標株価を引き上げ、前者はアンダーパフォーム、後者はアウトパフォームのレーティングを維持している。
最後に、オシュコシュ・コーポレーションは、建設・運搬車両メーカーであるAUSACORP S.L.の買収に関する最終合意を発表しました。この買収により、オシュコシュのアクセス・セグメントにおける製品レンジが拡大することが期待される。
インベスティングプロの洞察
シティによるオシュコシュ・コーポレーションの楽観的な見通しと同様に、InvestingProのリアルタイムデータは同社の強固な財務基盤を裏付けています。時価総額は約69.2億ドル、12ヶ月後PERは9.66倍と、オシュコシュは魅力的な収益倍率で取引されており、バリュー投資家の関心を引く可能性があります。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で15.45%という堅調な収益成長と、18.29%という堅調な売上総利益率は、同社の経営効率とさらなる収益モメンタムの可能性を強調している。
投資家にとって特に関連性が高いと思われるInvestingProのヒントには、オシュコシュの11年連続増配という一貫した配当金支払いや、慎重な財務管理を示唆する同社の中程度の負債水準などがある。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しているが、これは過去12ヶ月間の黒字に裏打ちされたものである。より深い分析にご興味のある方は、InvestingProがOshkosh Corporationに関する追加情報を提供しており、https://www.investing.com/pro/OSK。また、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+購読料がさらに10%割引となり、投資判断に役立つ洞察がさらに得られます。
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