水曜日、B.ライリーはBuy-now-pay-later (BNPL)サービスプロバイダーであるSezzle Inc (NASDAQ:SEZL) のカバレッジを開始した。同社はSezzleの黒字転換と、急速に拡大するBNPL分野での有望な成長軌道を強調している。
Sezzleはその高い成長と収益性が評価され、小売業者と顧客の双方にメリットのあるAPR0％のPOSファイナンスを提供している。このサービスはオンラインでも店舗でも利用可能で、同社の堅調な売上増に貢献している。B.ライリーは、Sezzleが低い限界費用で高成長を遂げる可能性を強調し、大幅な利益率の拡大が期待できると述べた。
同社の業績は好調で、Sezzleは2023年通年で純利益黒字を達成し、2024年第1四半期までこの黒字を維持している。この財務上の成功は、強固なバランスシートと相まって、投資家に対する同社の魅力を高めている。
B.ライリーの目標株価は、同社の2025年の一株当たり利益（EPS）予想に対する16倍の倍率に基づいている。同社は、Sezzleが小売パートナーを増やし、消費者向けサブスクリプション・サービスを成長させ、フィンテックバンクと提携して追加のバンキング・サービスを提供する可能性があることで、拡大を続けると予想している。
BNPL業界は今後10年間、年平均成長率（CAGR）20％で成長すると予想されている。B.ライリーは、Sezzleがこの成長を利用するのに有利な立場にあり、同社にはかなりの上昇余地があると考えている。
インベスティングプロの洞察
Sezzle Inc (NASDAQ:SEZL)の収益性の向上と市場でのプレゼンスに向けた歩みは、最近の財務指標に反映されている。InvestingProのデータによると、Sezzleの時価総額は4億6,201万ドルで、注目すべきPERは29.43倍で、2024年第1四半期時点の過去12カ月を見ると12.72倍に調整される。この調整により、同社の株価に対する収益の伸びが強調される。さらに、Sezzleの収益成長は目覚ましく、2024年第1四半期までの過去12ヶ月間で29.45%増加し、2024年第1四半期の収益成長率は35.49%とさらに高い。
InvestingProのTipsは、Sezzleが目先の収益成長率に比して低いPERで取引されていること、そして今年の純利益の伸びが期待されることを示唆している。これらの見識は、Sezzleの将来の収益性とBNPLセクター内での成長に対するB.ライリーの楽観的な見通しと一致しており、特に関連性が高い。さらに、同社の48.4%という高い売上総利益率は、Sezzleの有望な財務軌道に対する同社の評価をさらに裏付けるものである。
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