月曜日、金融サービス会社のNeedhamは、Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI)株の目標株価を前回の94.00ドルから100.00ドルに引き上げ、買い評価を維持した。今回の修正は、大うつ病性障害（MDD）調査により、MDD治療におけるIntra-Cellularの自社開発薬であるCaplytaの使用に関して、医師から心強い期待が寄せられていることが明らかになったことを受けたもの。
この調査では、目標薬価の改定に寄与する多くのポジティブな要因が浮き彫りになりました。医師はカプリタの有効性と安全性について好意的な見方を示しており、これはMDD治療への採用にとって重要な意味を持つ。さらに、非定型抗精神病薬クラスの成長が期待され、カプリタが入手可能になったことも重要な検討材料となった。
特筆すべきは、2つのジェネリック医薬品を含む4つの抗精神病薬が存在するにもかかわらず、カプリタが非定型抗精神病薬分野で約25％の市場シェアを獲得すると予想されることである。
NeedhamによるIntra-Cellular Therapiesの評価修正も、Caplytaの最新の売上予測に基づいている。調査の結果、カプリタの2028年MDD米国売上高予測は16億ドルに増加した。全体として、カプリタの売上高予想は26.9億ドルに引き上げられ、これはビジブル・アルファのコンセンサスより6.5％高い。
目標株価の引き上げは、Intra-Cellular Therapiesの業績と市場の可能性に対するポジティブな見通しを反映している。同社の株価は、今後数年間に予想されるCaplytaの市場浸透と売上成長によって影響を受けると予想される。新たな目標株価100ドルは、同薬の成功とIntra-Cellular Therapiesの収益への影響に対するニーダムの自信を表している。
その他の最近のニュースでは、Intra-Cellular Therapiesの動きが活発だ。この決定は、Caplytaの大うつ病性障害（MDD）臨床試験の良好な結果に関連する確信度の高い論文に基づいている。しかし、UBSは、同社の評価は2024年と2025年のカプリタの販売実績にかかっており、短期的に株価がさらに上昇する可能性は限られていると指摘した。
対照的に、RBCキャピタルは、MDD治療におけるCaplytaの可能性を挙げ、イントラセルラー株のアウトパフォーム・レーティングを再表明した。同社の分析によれば、時価総額は割安であり、将来の売上高予測は30億ドルを超えるという。
Intra-Cellular Therapies社も、主にCaplytaの好調な売上に牽引され、2024年第1四半期の売上高を1億4,480万ドルと報告している。同社の医薬品であるルマテペロンは、MDDの効果的な併用療法として最近の研究で有望視されており、同社は2024年後半に米国食品医薬品局に新薬追加申請を提出する予定である。
その他の進展としては、Intra-Cellular社のルマテペロンがうつ病の試験で可能性を示し、MDDの有効な補助治療薬となる可能性が示された。同試験は主要評価項目を達成し、プラセボと比較してうつ病の重症度の有意な減少を示した。
最後に、RBCキャピタルはIntra-Cellular Therapiesのアウトパフォームのレーティングを維持した。同社の分析では、MDDの適応拡大が実現した場合、イントラセルラ・セラピーの年間総売上高が30億ドルに達する可能性があるという。以上が、現在進行中のIntra-Cellular Therapiesの最新動向である。
InvestingProの洞察
ニーダムによるIntra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI)の目標株価の楽観的な修正を受けて、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの詳細な情報を提供します。時価総額79億ドル、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の収益成長率65.45％と大幅な伸びを示すイントラセルラーは、力強い上昇軌道を示している。アナリストは、同社が今年中に黒字化するとは予想していないため、当面の収益性は低いものの、同社の流動資産は短期債務を上回っており、安定した財務状況を示している。
株価純資産倍率は13.18倍と高く、割高な市場評価を示唆しているが、Intra-Cellularは過去10年間の高いリターンも誇っており、同社の長期的な成長可能性を反映している。インベスティング・プロのヒントは、同社が中程度の負債水準で経営していることを強調している。さらに、同社株は過去1年間に20.59%の価格総合リターンを経験し、強力な市場パフォーマンスを示している。
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