ヒューストン - 天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーであるアーチロック社（NYSE:AROC）は、本日、普通株式1,100万株の公募を開始すると発表した。同社はまた、引受人に165万株を上限とする30日間の追加購入オプションを付与する予定である。
この公募増資による調達資金は、すでに公表されているTotal Operations and Production Services, LLC (TOPS)の買収資金の一部に充当される。Archrockは、手元現金、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金、および潜在的な他の借入金とともに、この公募増資の純収入をTOPSの買収価格の現金部分を賄うために活用することを目的としています。
Archrock社は、TOPS社との取引の完了は株式売出しの成功を条件とするものではなく、また株式売出しが買収の最終決定に依存するものでもないことを明らかにしています。買収が進まなかった場合、同社は調達した資金を一般的な企業活動に充当するとしている。
この募集は、J.P.モルガン、Evercore ISI、Wells Fargo Securities、Citigroupを含む複数の金融機関が引受幹事として運営している。
Archrock社はテキサス州ヒューストンに本社を置き、米国全土で中流天然ガス圧縮サービスを提供していることで知られている。同社は、顧客が天然ガスを生産、圧縮、輸送できるよう、安全で環境に配慮した事業を重視している。
今回の株式売出しは、Form S-3による発行登録書に基づいて行われる。
その他の最近のニュースとしては、天然ガス圧縮サービスの大手企業であるArchrock社が、重要な買収と堅調な財務実績を発表した。アーチロック社は、2024年末までに完了予定の9億8,300万ドルの取引で、トータル・オペレーションズ・アンド・プロダクション・サービス社（TOPS社）を買収することで合意した。この買収は、約58万馬力の電動モーター駆動圧縮機資産を含み、アーチロックの利益と1株当たり配当金を直ちに増加させると予測される。
同時にアーチロック社は、2024年第1四半期の純利益が前年同期の1,600万ドルから4,100万ドルへと大幅に増加したことを報告した。この好調な業績により、同社は通期の調整後EBITDAガイダンスを引き上げた。TOPSから買収した資産は、期待されるシナジー効果を除き、2024年第3四半期に年換算調整後EBITDAで約1億3600万ドルを生み出すと予想される。
こうした動きを踏まえ、RBCキャピタルはアーチロックの目標株価を21.00ドルから22.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。RBCキャピタルは、今回の調整について、天然ガスコンプレッション部門の堅調な市場ダイナミクスと、Archrockが価格設定と稼働率を改善する可能性があるためとしている。これらの最近の動向は、Archrockの戦略的前進を強調し、将来の成長の可能性を強調している。
InvestingProの洞察
Archrock, Inc. (NYSE:AROC)は、TOPSの買収資金調達を目的とした最新の公募増資により、重要な局面を迎えている。こうした動きを踏まえ、InvestingProのレンズを通して同社の財務状況と市場パフォーマンスを一瞥することで、投資家は包括的な視点を得ることができる。
InvestingProのデータによると、Archrockの時価総額は36.5億ドルで、業界における存在感の大きさを示している。同社のPERは28.29であり、投資家がその収益に支払うことを望んでいる評価を示唆している。さらに、Archrockは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で17.17％の堅調な収益成長を見せており、これは同社の事業拡大と市場進出の証である。
インベスティング・プロのヒントは、Archrockの株価は目先の収益成長率に比して低いPERで取引されており、同社の成長見通しを考慮するとバリュー投資家にとって魅力的なポイントになり得ると指摘している。さらに、同社は11年連続で配当を維持できており、特に安定配当が重視される現在の経済環境では、インカム重視の投資家にアピールできるかもしれない。
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