火曜日、JMP証券はInhibrx Inc. (NASDAQ:INBX)の株式をMarket Performの評価でカバレッジを開始した。
今回のカバレッジ開始は、製薬大手サノフィによるINBRX-101の買収と、それに続く新会社Inhibrx Biosciencesの設立を受けたもの。サノフィは、α1抗トリプシン欠乏症（AATD）の治療薬であるINBRX-101の買収を完了し、買収額は約22億ドルとなった。
買収後、インハブリックス・バイオサイエンス社は、サノフィからの8％の出資を含む2億5,540万ドルのキャッシュを保有し、強固な財務基盤を確立した。
この戦略的な動きにより、新会社は残された資産、特に新薬候補であるオゼキバート（INBRX-109）とINBRX-106の開発に集中することができるようになった。
オゼキバートは4価のDR5作動薬、INBRX-106は6価のOR40作動薬で、インヒブレックスの開発パイプラインの最前線にある。JMP証券は、2025年第3四半期に予定されている重要な臨床試験に向けて、これらの新薬候補の進行をサポートすることが期待される同社の強固な資本力を強調した。
このアナリストの発言は、サノフィとの取引後にインヒブレックスが行った移行を強調するもので、多額の資本を注入しただけでなく、同社の主要な治療薬候補に焦点を絞ることを合理化した。
Inhibrx Biosciencesはバランスシートを強化し、研究開発活動の範囲を狭めて開発の旅に出る。
InvestingProの洞察
JMP証券がInhibrx Inc.（NASDAQ:INBX）のカバレッジを開始したことを受け、同社の現在の財務状況と市場認識は投資家の強い関心事となっている。InvestingProの最新データによると、Inhibrxの時価総額は1億9,528万ドルで、前引け値は13.49ドル。サノフィによる戦略的買収にもかかわらず、インヒブレックスの財務指標は厳しい状況を示しており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERはマイナス1.19倍、粗利益率はマイナス8245.04％と際立って高い。これは、同社が収益性に影響を与える大きな圧力に直面していることを示唆している。
InvestingProのヒントは、Inhibrxが急速に現金を枯渇させ、弱い売上総利益率に苦しんでいることを示し、同社の財務の持続可能性についての懸念を提起する可能性があります。さらに、短期債務が流動資産を上回り、フリー・キャッシュ・フロー利回りが低いことを示唆する評価額であることから、投資家は注意を払う必要があるかもしれない。また、同社は中程度の負債を抱えながら事業を行っており、過去12ヵ月間は利益を上げていないことも指摘されている。さらに、Inhibrxは配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家は敬遠するかもしれない。
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