火曜日、みずほ証券はアーキュティス・バイオセラピューティクス社（NASDAQ: ARQT）の株価をアウトパフォームに据え置き、目標株価を前回の18.00ドルから19.00ドルに引き上げた。
この調整は、同社のZoryve製品の売上高が2024年第2四半期には市場予想を上回ると予想されるとの前向きな見通しを反映したものである。
アークティス・バイオセラピューティクスのZoryveフランチャイズの第2四半期の売上高は約3,100万ドルとなり、コンセンサス予想の約2,800万ドルを上回ると予想されている。この予測は、ライフサイエンス業界に高度な分析、技術ソリューション、受託研究サービスを提供するIQVIA社の処方データに基づいている。
同社の経営陣は、グロス・トゥ・ネット（GTN）の数値が前四半期比で小幅に改善するとの見通しを示している。GTNは、顧客や代理店からの値引き、リベート、その他の引当金を考慮した後の実際の売上高を示す指標であり、第2四半期の決算説明会では、この改善が焦点となりそうだ。
みずほ証券がアウトパフォームのレーティングを継続していることは、ゾリーブ・フランチャイズの長期的な可能性に対する自信を示唆しており、同社はゾリーブ・フランチャイズが現在、市場によって過小評価されていると考えている。みずほは、アルクティスの財務モデルの見直しと更新を行った結果、目標株価を上方修正した。
ゾリーヴ・フランチャイズの業績と同社の財務見通しは、アーキュティスの第2四半期決算発表が近づくにつれ、投資家によって注意深く監視されることになる。
その他の最近のニュースとして、アーキティス・バイオセラピューティクスは2024年第1四半期に大幅な成長を報告し、純収入は前四半期比59％増の2160万ドルに達した。この業績は、主にクリームとフォームのバリエーションを含むゾリーブ製品ラインアップの成功によるもので、12,500人以上のユニークな処方者から255,000件以上の処方を生み出した。さらに、アルカティスは1億7200万ドルの株式売出しと佐藤製薬とのライセンス契約を行った。
製品開発の分野では、アルカティスは現在、アトピー性皮膚炎の治療を目的としたロフルミラストクリーム0.15%の追加新薬承認申請（sNDA）に対するFDAの最終決定を待っている。みずほ証券は、FDAによるsNDAの承認に楽観的な見方を示し、同社株に対するアウトパフォームのレーティングを再表明した。
さらに、アルカティスは脂漏性皮膚炎治療薬ゾリーブフォームで好評を得ており、頭皮および身体乾癬への適応拡大も計画している。アトピー性皮膚炎におけるゾリーブクリームの市場は競争が激しいが、同社は2024年までの成長に自信を持っている。こうした最近の動きは、皮膚科治療市場におけるアークティス・バイオセラピューティクスの確固たる地位を裏付けている。
InvestingProの洞察
みずほ証券がアークティス・バイオセラピューティクス・インク（NASDAQ：ARQT）の目標株価を更新する中、投資家は同社の直近の業績と財務の健全性を考慮することで、さらなる価値を見出すことができるかもしれない。インベスティング・プロのデータによると、アークティスの時価総額は約11.4億ドルで、バイオテクノロジー業界における同社の地位を裏付けている。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は92.99％と著しく、同社の売上高に対する生産コストの管理能力は際立っている。しかし、同社の株価収益率（PER）は-3.76であり、現在の収益性を反映していないことにも注意が必要だ。
InvestingProのヒントは、アーキュティスが負債よりも多くの現金を保有していることを強調し、強固なバランスシートを示唆しており、アナリストは今年度の売上高の伸びを見込んでいる。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性をもたらしている。アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想しておらず、同社は急速に現金を使い果たしているが、株価は過去6ヶ月で135.08％のリターンを記録し、大幅な値上がりを経験している。クーポンコードPRONEWS24を使用すれば、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10％割引となる。アーキューティスには11の追加インベスティング・プロ・ヒントが用意されており、投資家は同社の将来展望をより包括的に理解することができる。
みずほ証券によるZoryve製品の売上高に関するポジティブな見通しは、予想される売上高の伸びと、直近1ヶ月間の力強いリターンと一致している。このような洞察は、投資家が同社の今後の決算説明会を検討し、長期的な可能性を評価する際に、特に役立つ可能性がある。
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