火曜日、StifelはGivaudan SA (GIVN:SW) (OTC: GVDNY)株のHoldレーティングを維持し、目標株価は4,200.00スイスフランとした。スイスの香料メーカーであるジボダンは、2024年上半期の調整後EBITDAを9億2900万スイスフランと発表し、コンセンサス予想の9億700万スイスフランを2％以上上回った。この数字はまた、スティフェルの予想9億2200万スイスフランとほぼ一致した。
上半期の調整後EBITDAマージンは24.9％で、コンセンサス予想の24.3％を上回り、スティフェルの予想24.5％をわずかに上回った。ジボダンの第2四半期の既存事業売上高成長率は12.3%と報告され、市場コンセンサスの12.8%と一致し、スティフェルの予想13.1%にわずかに届かなかった。
ジボダンの販売数量は、第1四半期の8.6%増に対し、第2四半期は前年同期比9.7%増となり、前四半期比で加速しました。価格設定は2.6%上昇しましたが、これは主に中南米ドルによる価格設定の影響によるものです。同社は、引き続き力強い事業の勢いを経験しており、堅調なプロジェクト・パイプラインを維持していると述べている。
こうしたプラスの指標にもかかわらず、スティフェルはジボダンのトム・ハラムCFOの退任を若干のマイナス材料と見ている。ハラム氏は、ジボダンの経営成績への多大な貢献と資本市場との効果的なコミュニケーションで評価されている。同社のスタンスは、同氏の退任が今後の業績に影響を与える可能性があるとの考えを反映している。
その他の最近のニュースでは、香料業界のリーダーであるジボダンが、バークレイズとドイツ銀行から格付けを更新された。
バークレイズは、ファインフレグランス・セクターの見通しがより楽観的であること、ジボダンの業績が好調であることを理由に、レーティングをアンダーウェイトからイコールウェイトに変更し、目標株価を4,000スイスフランに引き上げた。同社の分析によると、ジボダンの2024年と2025年のEBITDA（金利・税金・減価償却前利益）はコンセンサス予想を上回る可能性があるという。
一方、ドイツ銀行はジボダン株の目標株価を4,000スイスフランから4,350スイスフランに引き上げ、レーティングはホールドを維持している。この調整は、売上高の伸びと利益率の増加が見込まれることに基づいている。同行の修正モデルでは、2024～2026年のジボダンの1株当たり利益（EPS）予想が4～6％上昇すると予測している。
さらにドイツ銀行は、ジボダンのマージンの前提を今後3年間で平均30ベーシスポイント引き上げた。また、為替レートによるマイナス影響も減少すると予想し、従来の4.2％から2％のマイナスに修正した。
これらの最近の動向は、ジボダンの財務見通しと市場での地位に関する最新の分析を反映したものである。
インベスティングプロの洞察
ジボダンSAの最近の業績は、調整後EBITDAがコンセンサス予想を上回り、注目に値する。同社の財務の健全性と投資の可能性をさらに理解するために、InvestingProのリアルタイムのデータと洞察に注目します。時価総額429.9億ドル、PER42.87のジボダンは、過去12ヶ月間の収益成長率が若干低下しているにもかかわらず、将来の成長に対する投資家の自信を示唆する、かなりの収益倍率で取引されています。
InvestingProのヒントは、ジボダンが15年連続で増配し、24年間支払いを維持している配当の信頼性の高い実績を持っていることを強調しています。さらに、同社株は一般的に価格変動が低く、投資家に安定性を提供している。株価は52週高値近辺で取引されており、そのピークに対する株価の割合は98.43％で、強い市場センチメントを示している。
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