オハイオ州アクロン-グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー社（NASDAQ:GT）は、証券取引委員会に提出された最近の8-Kファイルによると、5億ドルの新たな信用枠を確保する重要な最終契約を締結した。月曜日に署名されたこのクレジット契約は、ゴールドマン・サックス・バンクUSAと、おそらく他の貸し手とのものである。
この無担保シニア・クレジット・ファシリティの期間は364日間で、2025年を期限とするグッドイヤーの9.500％シニア・ノートの償還に充当される。現在、これらの債券の元本総額は8億ドルであるが、一部償還後は5億ドルに減少する見込みである。
これに関連して、グッドイヤーは本日、2024年8月7日に発行済み社債の元本総額3億ドルの償還を求めると発表した。償還価格は、元本の100％に償還日までの未払い利息を加えたものとなる予定である。
この戦略的な財務戦略は、グッドイヤーが負債を管理し、支払利息を削減することを目指していることによる。グッドイヤーは、ゴールドマン・サックス証券およびこの信用枠の設定にかかるその他の貸し手に対し、慣例的な手数料および費用を支払うことに合意している。
その他の最近のニュースでは、横浜ゴムがグッドイヤー・タイヤ＆ラバー社のオフロードタイヤ部門を10億ドルを超える金額で買収する交渉を進めていると報じられている。この戦略的拡大は、オフロードタイヤ市場における横浜ゴムの存在感を高めることを目的としており、世界のタイヤ製造業界における重要な統合を意味する。
モルガン・スタンレーは、グッドイヤー・タイヤ＆ラバー社のカバレッジをイコールウェイトで開始し、同社株の目標株価を14ドルに設定した。このレーティングは、モルガン・スタンレーがカバーする銘柄の今後12～18ヶ月の平均リターンと同程度のパフォーマンスが期待されることを示唆している。
グッドイヤーは2024年第1四半期に好調な業績を報告し、セグメント営業利益は2億4,700万ドルと前年の約2倍に達した。この業績は主に米州の回復とアジア太平洋地域の成長によるものである。純負債も大幅に減少し、前年比で5億5,000万ドル以上減少した。
グッドイヤー・フォワード計画の一環として、同社は来年末までに13億ドルの収益改善とセグメント営業利益率10％を目標としている。今後の予想として、グッドイヤーは、アメリカ大陸での成長とEMEAでの再入荷を見込み、下半期は安定した数量と価格を見込んでいる。
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