ベアードは、Equity LifeStyle Properties (NYSE:ELS) の目標株価を70ドルから71ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。同社のアナリストは、製造住宅（MH）と年間レクリエーショナル・ビークル（RV）セクターの業績が好調を維持しており、収益に大きく貢献しているとしている。
一方、季節的・一過性のセグメントは困難に直面しているが、Equity LifeStyleは効果的なコスト管理策により、なんとかその影響を軽減している。
アナリストは、同社の収益は主にEquity LifeStyleのビジネスの中核をなすMHと年間RVセグメントによって牽引されたと指摘した。しかし、季節性カテゴリーとトランジェント・カテゴリーの業績悪化は、これらの好業績を部分的に相殺した。しかしながら、同社のコスト管理能力により、これらの影響は相殺された。
今後の見通しとして、アナリストは明日の決算説明会では、季節部門とトランジェント部門、そして同社の経費管理戦略を中心に議論が展開されると予想している。これらの要素は、投資家にとってもアナリストにとっても重要な関心事となることが予想される。
最新の四半期決算を受けて、ベアードはEquity LifeStyle Propertiesの予想を修正し、モデルを更新した。この見直しにより、目標株価を1ドル引き上げ、71ドルとすることを決定した。この調整は、同社の継続的な財務実績と、特定の事業セグメントにおける課題を克服する能力に対する同社の自信を反映したものである。
エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズは、決算説明会で同社の業績と戦略についてさらに詳しく説明し、同社の事業と見通しについてより深い洞察を提供する予定である。同社の経営陣はおそらく、さまざまなセグメントの業績と、持続的な成長と収益性を確保するための対策について言及するだろう。
その他の最近のニュースでは、エクイティ・ライフ スタイル・プロパティーズの業績が大きく伸びた。入居率95％を維持するマニュファクチャード・ハウジング（MH）ポートフォリオの好調が牽引し、2024年第1四半期の中核営業利益（NOI）は7.1％の大幅増となった。また、新築住宅販売も8.5%増加した。
UBSはEquity LifeStyleの目標株価を74.00ドルから72.00ドルに引き上げ、In Lineのレーティングを維持している。これらの評価は、同社が0.66ドルの正規化された営業からの資金（FFO）とアナリストとコンセンサス予想の両方の0.65ドルを上回った後に来た。
エクイティ・ライフスタイルはまた、4.6％の増収を報告し、NOIの伸びは予想を上回る5.5％だった。同社は2024年通期の正規化FFOガイダンスを2.84～2.94ドルから2.86～2.96ドルに修正し、現在のコンセンサスである2.89ドルを上回った。
エバーコアISIは、2024年の業績予想を0.02ドル引き上げて2.90ドルとし、2025年の業績予想を0.03ドル引き上げて3.04ドルとした。エクイティ・ライフスタイルは、4億7,000万ドルの融資枠と5億ドルのATMプログラムの利用可能枠を有し、強固な財務基盤を維持している。
同社は成長のための買収機会やユニークな構造を積極的に模索しており、今年中に約700～800の拡張サイトを提供する予定だ。
インベスティングプロの洞察
ベアードがEquity LifeStyle Propertiesの目標株価を更新した後、InvestingProのデータは、同社が強固な財務基盤を持つことを示している。Equity LifeStyleの時価総額は132.5億ドルと堅調で、PERは36.97倍と高いものの、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は51.22％と堅調で、安定した収益性を示している。さらに、同社の配当利回り2.82%は、18年連続増配の歴史と相まって、株主還元へのコミットメントを強調している。
InvestingProのTipsによると、Equity LifeStyleは短期的な利益成長率に対して高い利益倍率と高いPERで取引されており、これは株式のバリュー面を見る投資家にとって興味深いかもしれない。さらに、同社は32年連続で配当金を支払い続けており、安定した収益を生み出す投資先としての地位を強化している。
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