日、スティーフェルはバイオマリン・ファーマシューティカル・インク（NASDAQ:BMRN）の株価を「買い」に据え置き、目標株価を112ドルから115ドルに引き上げた。 同社は、2023年9月4日のインベスター・デーに向けて、同社の見通しをポジティブに予想している。
この予想は、営業レバレッジと収益に関するコンセンサス予想が、近い将来から中期的に上振れする可能性に基づいている。
同社はまた、軟骨無形成症の小児治療に使用されるバイオマリンの医薬品Voxzogoの適応拡大の可能性を強調した。
前向きな予測にもかかわらず、同社はバイオマリン社が競合の懸念、特に2024年第4四半期と2025年第4四半期から2026年第1四半期に予想される競合他社の第3相の読み出しによる課題に直面していることを認めている。
Stifelのコメントでは、競合による下振れリスクはあるものの、市場はVoxzogoの市場拡大の可能性を過小評価している可能性があるとしている。軟骨低形成やその他の成長不全の治療により、VoxzogoのTAMは現実的に2〜4倍に成長する可能性がある。
その他の最近のニュースでは、バイオマリン・ファーマシューティカル社が製品ポートフォリオと財務業績の大幅な改善を報告した。同社は第2四半期の業績が好調で、総収益は予想されていた6億6,200万ドルを上回る7億1,200万ドルを記録したと発表した。
その結果、バイオマリン社は通年の売上高ガイダンスを27億5,000万ドルから28億2,500万ドルに引き上げ、前年比15%増とした。
バーンスタイン・ソクジェン・グループはバイオマリンの株価レーティングをアウトパフォームに格上げした。
一方、TDコーウェンはバイオマリンのアウトルックを調整し、目標株価を引き下げたが「買い」のレーティングを維持し、スティーフェルは目標株価を引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
バイオマリン社はまた、血友病治療薬ロクタビアンの年間支出を2025年までに約6,000万ドルに削減する戦略的計画を立てており、米国、イタリア、ドイツの市場をターゲットとしている。この決定は、2025年末までにフランチャイズの収益性を高めるという同社の目標に沿ったものである。これらはバイオマリン・ファーマシューティカルズ・インクの最近の動向の一部に過ぎない。
インベスティングプロの洞察
バイオマリン・ファーマシューティカルズ・インク（NASDAQ:BMRN）がStifelのアナリストから楽観的な見解を得てインベスター・デイを迎えるにあたり、InvestingProのデータとヒントは同社の財務の健全性と市場での地位に関する追加的な洞察を提供します。178.7億ドルの時価総額と69.3の高いPERを持つバイオマリンは、その短期的な収益成長に基づいてプレミアムで取引されています。しかし、PERと利益成長率の関係を反映するPEGレシオは0.45と魅力的で、同社の利益成長が高いPERを正当化できる可能性を示唆している。
InvestingProのTipsによると、アナリストはバイオマリンの業績に自信を深めており、13人のアナリストが来期の業績を上方修正し、純利益は今年成長するとのコンセンサスが得られている。これは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率15.83%と一致しており、同社の堅調な財務軌道を示している。特筆すべきは、バイオマリンの株価が過去3ヶ月間で20.39%のトータルリターンを記録し、ピーク時の94.25%と52週高値近辺で取引されていることだ。これらの指標は、同社の堅調な市場業績と継続的成長の可能性を裏付けている。
また、流動資産が短期債務を上回り、キャッシュフローが利払いを十分に賄えることから、投資家はバイオマリンの流動性と債務管理にも安心感を覚えるだろう。より包括的な分析をお求めの方には、インベスティング・プロが評価倍率や株価変動率に関する洞察など、バイオマリンに関する追加ヒントを提供しています。BioMarinに関するInvestingProのヒントはさらに14件あり、より深い投資分析のためにアクセスすることができます。
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