［３日 ロイター］ - ＜ロンドン株式市場＞ 反落して取引を終えた。英国が合意なしに欧州連合（ＥＵ）を離脱するか、前倒し総選挙を実施するとの不安が相場の重しとなった。世界経済への懸念も市場心理悪化の一因だった。
ポンド安に伴ってＦＴＳＥ１００種が下落することは比較的珍しい。銀行や住宅建設株など、国内経済との連関が強い銘柄の値下がりが、国際的銘柄の値上がりを上回った。
英国の合意なきＥＵ離脱による経済への打撃や総選挙の可能性が不安視され、ポンドは序盤に約３年ぶりの安値を付けた。ジョンソン英首相率いる保守党から議員１人が離党したことで、与党が下院で過半数割れし、ポンドはいくらか下落幅を圧縮した。総選挙によって３つのシナリオが想定できる。ジョンソン氏率いるＥＵ離脱派政権の樹立か、労働党のコービン党首率いる政権の樹立、もしくは議会が機能不全となり再び国民投票が行われるかだ。
英国のＥＵ離脱による打撃が特に影響し得る銀行大手のロイズ (L:LLOY)とロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（ＲＢＳ） (L:RBS)はともに１％を超える値下がりだった。労働党が政権を担う場合、ＲＢＳや公益事業は国営化の危機に直面する。住宅建設株は住宅価格の暴落がリスクとされ、住宅建設のバラット・デベロップメンツ (L:BDEV)は１．６％安だった。
軟調な米製造業統計を受け世界経済懸念が高まり、石油株の重しとなった。
包装資材大手ＤＳスミス (L:SMDS)は３．５％下落した。通期の業績目標は維持したものの、引き続きマクロ経済が不安定だとの発言が不嫌気された。
一方、建築素材のファーガソン (L:FERG)は２．１％上昇。英事業を分離するとの発表が好感された。
小型株ではインクジェットプリンタ技術の開発企業、ザール (L:XAR)が３０．７％急落し、約１０年ぶりの安値に落ち込んだ。通期業績について軟調な見方を示したことが売り材料だった。
＜欧州株式市場＞ 反落して取引を終えた。軟調な米製造業統計を受け世界経済への懸念が高まった。
８月の製造業景気指数は３年ぶりに景気拡大・縮小の節目となる５０を割り込んだ。米中貿易摩擦が世界経済に影響していることを強調した。
米中は互いに追加関税を発動。ブルームバーグによると、両国は今月の通商協議の日程調整で難航している。通商政策に左右されやすいドイツのクセトラＤＡＸ指数 (GDAXI)とフランスのＣＡＣ４０指数 (FCHI)はそれぞれ０．３６％と０．４９％低下した。
欧州中央銀行（ＥＣＢ）が来週に景気刺激策を決定する方向に傾いているとのロイターの報道で、株価の下落幅はいくぶん縮小した。利下げのほか、低金利政策の長期的な継続を確約するフォワードガイダンスの強化、マイナス金利が銀行に及ぼす影響を軽減する補償対策を含む内容だという。
＜ユーロ圏債券＞ イタリア１０年債利回りが過去最低を更新した。左派の五つ星運動と中道左派の民主党による連立合意が承認されるという期待が高まった。また、欧州連合（ＥＵ）離脱を巡る英国の政治的な不透明感を受け、安全資産とされるドイツ国債の利回りも過去最低に低下した。
イタリアの五つ星運動は、民主党との連立樹立の是非を問う投票を１６００ＧＭＴ（日本時間４日午前１時）まで行う。
ある世論調査によると、五つ星支持者の５１％が連立に賛成するとし、民主党支持者は約６９％が賛成しているという。
イタリア１０年債利回り (IT10YT=RR)は一時１０ベーシスポイント（ｂｐ）低下の０．８６５％を付け、過去最低を更新した。
ウニクレディトの金利ストラテジスト、ルカ・カズラーニ氏は「市場は五つ星の投票で連立樹立が賛成されるとみているようだ」としながらも、結果には慎重な姿勢も示した。
イタリアとドイツの１０年債利回り格差 (DE10IT10=RR)は約１５７ｂｐと、昨年５月以来の水準に縮まった。
一方、ジョンソン英首相は今週、欧州連合（ＥＵ）離脱問題を巡って与党・保守党内の同氏に批判的な勢力や野党と議会で対決する。この展開次第では、ブレグジット（英のＥＵ離脱）が延期されたり、ジョンソン政権が倒れてもおかしくない。[nL3N25U01G]
英１０年債利回り (GB10YT=RR)は一時０．３４％を付け、過去最低を更新。これを受け、ドイツ１０年債利回り (DE10YT=RR)もマイナス０．７４％の過去最低となった。
米供給管理協会（ＩＳＭ）が３日発表した８月の製造業景気指数は４９．１と、２０１６年以来初めて景気拡大・縮小の節目となる５０を割り込んだ。これも利回りの押し下げ要因となり、米国債利回りも低下した。
＜為替＞ 欧州終盤 アジア市場終盤 コード
ユーロ／ドル 1.0965 1.0938 (EUR=)
ドル／円 105.86 105.97
ユーロ／円 116.10 115.92 (EURJPY=)
＜株式指数＞ 終値 前日比 ％ 前営業日終値 コード
ＳＴＯＸＸ欧州６００種 379.81 -0.88 -0.23 380.69 (STOXX)
ＦＴＳＥユーロファースト３００種 1494.48 -3.31 -0.22 1497.79 (FTEU3)
ユーロＳＴＯＸＸ５０種 3420.74 -11.80 -0.34 3432.54 (STOXX50E)
ＦＴＳＥ１００種 7268.19 -13.75 -0.19 7281.94 (FTSE)
クセトラＤＡＸ 11910.86 -42.92 -0.36 11953.78 (GDAXI)
ＣＡＣ４０種 5466.07 -26.97 -0.49 5493.04 (FCHI)
＜金現物＞ 午後 コード
値決め 1537.85
＜金利・債券＞
米東部時間14時12分
＊先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード
３カ月物ユーロ 100.48 -0.01 100.49 (FEIc1)
独連邦債２年物 112.55 -0.04 112.59 (FGBSc1)
独連邦債５年物 136.19 -0.03 136.22 (FGBMc1)
独連邦債１０年物 179.32 +0.36 178.96 (FGBLc1)
独連邦債３０年物 225.58 +2.62 222.96 (FGBXc1)
＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日終盤 コード
独連邦債２年物 -0.892 +0.016 -0.921 (DE2YT=RR)
独連邦債５年物 -0.934 +0.007 -0.930 (DE5YT=RR)
独連邦債１０年物 -0.704 -0.010 -0.698 (DE10YT=RR)
独連邦債３０年物 -0.221 -0.033 -0.190 (DE30YT=RR) OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20190903T223033+0000