医療機器ハイドロゲルの開発に特化した開発段階のバイオテクノロジー企業であるPolyrizon Ltd. (PLRZ)は本日、1ユニット4.38ドルの公募価格で958,903ユニットの引受による新規株式公開の価格を発表しました。各ユニットは1普通株と3つのワラントで構成され、各ワラントは1株当たり4.38ドルの当初行使価格で1普通株を購入できます。総調達額は、引受割引と募集費用を差し引く前で4.2百万ドルになると予想されています。
さらに、PLRZはAegis Capital Corp.（以下「Aegis」）に対し、オーバーアロットメントがある場合にのみ、公募株式数の15%に相当する最大143,835ユニットを追加購入する45日間のオプションを付与しています。Aegisがこのオプションを全て行使した場合、オーバーアロットメントを含む公募の総調達額は、引受割引と手数料および募集費用を差し引く前で約4.82百万ドルになると予想されます。公募は、通常の終了条件を満たすことを前提に、2024年10月30日頃に終了する見込みです。
PLRZは、この公募による純収益を、製品候補の前臨床および臨床開発、その他の研究開発、一部の未払い債務の返済、運転資金および一般的な企業目的、そして将来の買収の可能性に充当する予定です。
PLRZはまた、この公募に関連して、同社の普通株式がNasdaq Capital Marketへの上場を承認され、2024年10月29日から「PLRZ」のシンボルで取引が開始される予定であることを発表しました。
Aegis Capital Corp.がこの公募の唯一のブックランニングマネージャーを務めています。Greenberg Traurigが同社の顧問を務めています。Sichenzia Ross Ference Carmel LLPがAegisの顧問を務めています。
本公募で販売される証券に関するForm F-1（No. 333-266745）による登録届出書は、2024年10月28日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）により有効と宣言されました。本公募は目論見書によってのみ行われます。最終目論見書のコピーは、入手可能になり次第、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で入手できるほか、Aegis Capital Corp.（住所：Attention: Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105、電子メール：syndicate@aegiscap.com、電話：(212) 813-1010）に連絡することで入手できます。
本プレスリリースは、証券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、また、いかなる州や管轄区域においても、そのような州や管轄区域の証券法に基づく登録や資格付与の前に、これらの証券の販売、勧誘、または購入の申し出が違法となる場合、そのような販売を行うものではありません。
Polyrizonについて
当社は、鼻腔内に薄いハイドロゲルベースの遮蔽バリアを形成し、ウイルスやアレルゲンが鼻粘膜組織に接触するのを防ぐことができる、鼻スプレーの形で提供される革新的な医療機器ハイドロゲルの開発に特化した開発段階のバイオテク企業です。当社の独自のCapture and Contain TM（C&C）ハイドロゲル技術は、天然の構成要素の混合物で構成され、鼻スプレーの形で提供され、鼻腔内に薄い遮蔽バリアを持つ「生物学的マスク」として機能する可能性があります。さらに、当社はC&Cハイドロゲル技術の特定の側面、例えば鼻腔内での生体接着性と長時間の保持性を、薬物の経鼻投与のために開発しています。前臨床開発の初期段階にある当社の追加技術で、活性医薬成分（API）の経鼻投与に焦点を当てたものをTrap and Target ™（T&T）と呼んでいます。
将来予測に関する記述
本プレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法の意味における将来予測に関する記述が含まれています。Polyrizonは、このような将来予測に関する記述が証券取引法第21E条に含まれる将来予測に関する記述のためのセーフハーバー条項の対象となることを意図しています。これらの将来予測に関する記述は、新規株式公開からの予想総調達額、当社の普通株式がNasdaq Capital Marketで取引を開始する予定日、公募の終了予定時期、オーバーアロットメントオプションの行使の可能性、調達資金の使途など、将来の出来事に関するものであり、また、Polyrizonの意図、目的、計画、期待、仮定、将来の出来事に関する信念、Polyrizonの事業の財務および業務実績、資本状況、将来の成長に関する期待について述べたものです。「予想する」、「信じる」、「期待する」、「予測する」、「推定する」、「可能性がある」、「意図する」、「見通し」、「すべき」、「可能性がある」、「かもしれない」、「ターゲット」、「計画する」などの表現は、一般的に将来予測に関する記述を識別するために使用されます。本プレスリリースに含まれる将来予測に関する記述は、経営陣の現在の期待に基づいており、実際の結果が大きく異なる可能性のある多くのリスクと不確実性の影響を受けます。当社に影響を与えるリスクのより詳細な説明については、随時SECに提出される当社の報告書を参照してください。これには、2024年10月2日にSECに提出された当社の予備目論見書（登録番号333-266745）に詳述されているリスクが含まれますが、これに限定されません。本プレスリリースに含まれるすべての将来予測に関する記述は、作成された日付時点のものです。Polyrizonは、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するためにそのような記述を更新する義務を負いません。
連絡先：
Tomer Izraeli,
最高経営責任者
tomer@polyrizon-biotech.com
Source: Polyrizon Ltd.
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