カリフォルニア州コンコード - アセットマーク・ファイナンシャル・ホールディングスの子会社でウェルス・マネジメント・プラットフォームを展開するアセットマーク・インクは、独立系投資調査会社モーニングスター・インク（NASDAQ:MORN）の一部門であるモーニングスター・ウェルスとの戦略的提携を発表した。この提携には、アセットマークがモーニングスター・ウェルスのターンキー資産運用プラットフォーム（TAMP）から約120億ドルの資産を取得することも含まれる。
この提携は、サービス、テクノロジー、投資ストラテジストの提供で知られるアセットマークのプラットフォームへのアクセスを含め、より充実したサービスをファイナンシャル・アドバイザーと顧客に提供することを目的としている。口座の移行はスムーズに行われる予定で、新たな顧客の事務手続きは必要なく、顧客のパフォーマンス履歴も保存される。
さらに、アセットマークのアドバイザーは、モーニングスター・インベストメント・マネジメントのモデル・ポートフォリオや、全世界で2900億ドル以上の資産を管理するセパレート・マネージド・アカウントにアクセスできるようになる。また、モーニングスター・ウェルスはアセットマークのプラットフォーム上で第三者ストラテジストとなり、投資サービスを拡大する。
アセットマークのマイケル・キム最高経営責任者（CEO）は、このパートナーシップにより、2つの大手企業が連携し、アドバイザーとその顧客に革新的なソリューションと質の高いサービスを提供できるようになると述べた。モーニングスター・ウェルスのダニエル・ニーダム社長は、このマイルストーンを強調し、両社のモデルがより多くのアドバイザーに広まることを期待した。
アセットマークは、2021年にグローバルなSaaSベースのファイナンシャル・プランニング・ソリューション・プロバイダー、2022年にウェルス・マネジメント・テクノロジー・ソリューション・プロバイダーなど、アドバイザーのリソースを強化することを目的とした戦略的買収を行ってきた。今回の買収は、規制当局の承認と慣習的な完了条件に従い、2024年後半に完了する予定である。
アセットマーク・フィナンシャル・ホールディングスは、プライベート・エクイティ会社GTCRによる買収を2024年第4四半期に完了する見込みで、9,200人以上のファイナンシャル・アドバイザーと25万7,000世帯の投資家にサービスを提供するプラットフォームを運営しており、2024年3月31日現在のプラットフォーム資産は1,169億ドルとなっている。
Morningstar, Inc.の一部であるモーニングスター・ウェルスは、ポートフォリオ管理ソフトウェアやデータ集計など、アドバイザーと投資家の双方を対象とした幅広いサービスを提供している。
モーニングスターは世界32カ国に子会社を持ち、様々な投資商品に関する包括的なデータとリサーチを提供し、約2,940億ドルのAUMAを運用している。
この戦略的パートナーシップは、プレスリリースの声明に基づくもので、アセットマークとモーニングスター・ウェルス両社の強みを活用することで、ファイナンシャル・アドバイザーや顧客に提供するサービスの強化が期待される。
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