木曜日、BofA証券はトランスユニオン（NYSE:TRU）のスタンスを調整し、株価を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を92.00ドルに設定した。今回の修正は、5月中旬以降の同社株の11％下落を受けたものだ。
BofAセキュリティーズは、トランスユニオンの魅力的なバリュエーション、消費者金融における安定した業績、エマージング・バーティカルズ（EV）事業の潜在的成長など、いくつかの理由を挙げている。
新たな目標株価は、同社の直近のバリュエーション・ピークとされる2025年予想利益の20倍の株価収益率（PER）に基づき、現在の水準から29％の潜在的な上昇を意味する。アナリストは、株価は現在割安であり、投資家にとって好機であると見ている。
トランスユニオンが、特に波乱の2023年以降、期待値の達成、またはそれを上回ることを約束していることも、ポジティブな見通しの要因となっている。同アナリストは、同社がEVおよびモーゲージ部門について、保守的なガイダンスを上回る1株当たり利益（EPS）を報告すると予想している。
2024年のトランスユニオンのEPSは3.93ドルと予想され、これは同社自身の予想レンジである3.69ドルから3.85ドルを上回る。この予想は、トランスユニオン社の業績が引き続き堅調に推移し、予想を上回る業績を達成する可能性があるという想定に根ざしている。
その他の最近のニュースでは、世界的な情報・洞察企業であるトランスユニオンが、2024年第1四半期に同社史上初めて売上高10億ドルの節目を突破した。
この業績を大きく牽引したのは住宅ローン部門であり、同部門は通年で50％の成長が見込まれ、従来予想の25％を大幅に上回った。こうした好調な四半期業績を踏まえ、同社は2024年通期のガイダンスを引き上げたが、市場の不透明感から慎重なスタンスを維持している。
同時に、トランスユニオンは、株主に価値を提供するという同社のコミットメントを反映し、2024年第1四半期の四半期配当を1株当たり0.105ドルとすることを宣言した。この配当は、株主への定期的な配当の一環です。
さらに、特にテクノロジーとオペレーティング・モデルにおけるトランスユニオンの変革への取り組みは順調に進んでいる。トランスユニオンはまた、国際部門、特に同社が事業の大幅な拡大を目指しているインドにおいて、堅調な2桁成長を報告した。これらは、現代の複雑な商取引に対応し、市場でのプレゼンスを拡大するための同社の継続的な努力における最新の動きである。
InvestingProの洞察
トランスユニオン(NYSE:TRU)は、BofA Securitiesにより、アップグレードされた見通しと新しい目標株価で注目されている。この分析を補完するため、InvestingProのデータとヒントはさらなる洞察を提供します。時価総額138.5億ドル、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の注目すべき売上総利益率60.56%で、同社は収益に比して収益を生み出す強力な能力を示している。PERは-71.52倍とマイナスだが、アナリストは改善を見込んでおり、同期間のPERは57.3倍と、より良好な予想となっている。
さらに、トランスユニオンの過去12ヶ月間の収益成長率は4.91%で、同社の一貫した業績をさらに裏付けており、同社の消費者金融と新興垂直市場（EV）事業に関するBofA証券の楽観論と一致している。インベスティング・プロのヒントは、トランスユニオンが3年連続で増配しており、市場変動の中でも株主還元へのコミットメントを反映していることを強調している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは2023年の困難の後の好転を示唆する可能性がある。
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