木曜日、RBC キャピタルはエコラボ（NYSE:ECL）に対する楽観的なスタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングを据え置き、目標株価を 260.00 ドルとしました。同社のエコラボに対する見通しはポジティブで、原材料コストの緩和による大幅なマージン拡大への期待を強調しています。
同アナリストは、原材料価格が第 1 四半期の 1 桁台後半から、2024 年第 2 四半期には 1 桁台半ばまで緩和されることで、425bp を超える堅調な売上総利益率の拡大と、350bp を超える営業利益率の拡大がサポートされると予想しています。
エコラボの成長は、1～2% の数量成長と 2～3% の価格上昇の組み合わせによって牽引されると予想され、これらを合わせて約 5% の有機的収益成長が見込まれます。この成長は、インスティテューショナル部門と有害生物駆除部門のそれぞれ 2 桁台前半と 1 桁台後半の成長が牽引すると予測されます。しかし、これはヘルスケア／ライフサイエンスおよび産業用セグメントにおける横ばいから1桁台前半の成長によって部分的に均衡すると予測される。
RBCキャピタルの保守的な予想では、2024年第2四半期の売上高はコンセンサスを下回るものの、1株当たり利益（EPS）は予想に近い水準になると予想している。さらにアナリストは、エコラボには過去の実績から予想 EPS を上回る可能性があるとしています。2024年第 3 四半期を展望すると、EPS ガイダンスは当社予想とコンセンサス予想の両方を上回ると予想されます。
また RBC キャピタルは、エコラボが 2024 年通年のガイダンスを再確認すると予想しています。エコラボの、緩やかなコスト環境を乗り切る能力と、主要事業分野における成長の活用が、当社による継続的な支持の根拠となっています。
エコラボの株価レーティングと目標株価は、同社の財務見通しと戦略的ポジショニングへの自信を反映し、変更されていません。
その他の最近のニュースでは、エコラボは複数のアナリストによるレビューの対象となっており、その将来の業績について様々な見解が示されています。エコラボの収益予測は、2023年の 15,320 百万ドルから2026年には 17,159 百万ドルに成長し、EPS の予測は2023年の 5.21 ドルから2026年には 8.33 ドルに上昇することを示しています。BMO キャピタル・マーケッツ、UBS、シティなどのアナリストは、同社の市場軌道に対する見解を反映し、様々な格付けと目標株価を提示しています。
エコラボの化学薬品からデジタルソリューションへの戦略的転換は、業界の数量が減速する可能性があるにもかかわらず、成長を促進すると予想されています。同社の最近の動きには、MISO ロボティクスとの提携や、製品セグメントにおける AI を活用したソリューションの導入などがある。エコラボのクリストフ・ベック最高経営責任者（CEO）は、利益率の高いデジタルサブスクリプションの収益に貢献すると期待される One Ecolab Portal などのデジタルイニシアティブの進捗を強調している。
しかし、エコラボの業績は、観光客の動向、オフィスの稼働率、工業生産、原材料コストの変動など、外部市場要因の影響を受ける可能性があります。
インベスティングプロの洞察
エコラボの財務の健全性と市場パフォーマンスは、引き続き投資家の注目を集めています。694.8 億ドルの強固な時価総額と 41.83 の将来予想 PER により、同社は同セクターのヘビー級企業として認識されています。特筆すべきは、エコラボが株主還元に一貫したコミットメントを示し、38年連続で配当金を増配していることで、財務の安定性と成長軌道に対する経営陣の自信を証明しています。
InvestingPro のヒントでは、19人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の財務実績に対する潜在的な楽観を示しています。さらに、エコラボの株価は、投資家の強いセンチメントを反映し、過去6ヶ月間で 25.47% の大幅な株価上昇を経験しています。
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