セントルイス発アグリビジネスおよび食品会社であるBunge Global SA (NYSE:BG)は、BP Bunge Bioenergiaの株式50%を合弁パートナーであるbpに売却すると発表した。この取引は2024年第4四半期に完了する予定で、bp社はブラジルのバイオエネルギー会社の100％を所有することになる。
BP Bunge Bioenergiaは、Bungeとbpのブラジルのバイオエネルギーおよびサトウキビエタノール事業を統合し、2019年に設立された。現在、ブラジルのさまざまな地域で11の工場を運営している。Bunge社のCEOであるGreg Heckman氏は、この合弁会社は砂糖とバイオエネルギー分野のリーダーとなったが、Bunge社の長期戦略には合致していないと述べた。同CEOは、合弁事業の業績に満足感を示し、チームの努力を賞賛した。
今回の売却は、規制当局の承認を含む通常の取引完了条件に従い、Bunge社に約8億ドルの純収入をもたらす見込みである。この取引は、中核事業に集中し、財務体質を強化することを目的とした、Bungeの最終的な持分売却となる。
J.P.モルガンはBungeの独占的財務アドバイザーを務め、法律顧問はMayer Brownと共同でTauil & Chequer Advogadosが務める。
ミズーリ州セントルイスに本社を置き、2世紀以上の歴史を持つBunge社は、油糧種子加工の大手企業であり、植物由来の特殊油脂の主要な生産・供給企業である。同社は、農家と消費者を結びつけ、世界の食料安全保障と持続可能性を高めることに注力している。
その他の最近のニュースとして、Bunge Limitedは2024年第1四半期の好業績を報告し、通期の調整後1株当たり利益ガイダンスを約9ドルで維持した。同社はまた、年央に完了する見込みのViterraとの係争中の合併や、ルイジアナ州での新しい油糧種子加工工場の建設など、戦略的イニシアティブにおいて大きく前進した。
同時に、BungeとViterraは、7月18日までに発表される予定の340億ドル規模の合併案について、欧州連合の反トラスト規制当局からの決定を待っている。この合併は、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社やカーギル社といった業界リーダーに匹敵する可能性のある、農産物取引分野における主要プレーヤーの確立を目指している。様々な規制機関からの監視に直面しているにもかかわらず、Bunge社のCEOであるGreg Heckman氏は、承認プロセスについて楽観的な姿勢を崩していない。
インベスティングプロの洞察
Bunge Global SA (NYSE:BG)は、BP Bunge Bioenergiaの50%持分を戦略的にbpに売却したが、これは中核事業と財務の強化に重点を置く同社の方針と一致している。この動きは、Bungeの積極的な自社株買いプログラムに反映されているように、資本管理に対する同社の積極的なアプローチに反映されている。さらに、24年連続で配当を維持し、現在の配当利回りは2.66%となっており、株主還元への同社の献身が強調されています。
バリュエーションの観点からは、Bungeは8.3という魅力的なPERで取引されており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERを見ると、7.16となっており、さらに有利である。これは、同社が事業と株主還元を支えるのに十分なキャッシュを生み出していることを示唆するInvestingProの重要なヒントである強力なフリー・キャッシュフロー利回りが補完している。さらに、同期間中に13.57％の減収にもかかわらず、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の同社の売上高は576.3億ドルと報告されており、アグリビジネスと食品セクターにおけるBungeの事業規模を示しています。
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Bungeの次回決算日は2024年7月24日に設定されており、投資家は同社の戦略的意思決定と市場での地位が次期業績にどのように反映されるかを注視している。
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