火曜日、パイパー・サンドラーはインスパイア・メディカル・システムズ（NYSE:INSP）のポジティブなスタンスを維持し、オーバーウエイトの評価と255.00ドルの株価目標を再確認した。同社の支持は、最近の株価変動にもかかわらず、同社の業績と戦略についての洞察を提供した最近の経営会議を受けてのものである。
インスパイア・メディカルの経営陣との話し合いでは、同社の安定性と成長見通しを補強するいくつかの重要なポイントが明らかになった。まず、GLP-1やUnitedHealthの方針変更といった外部要因は、Inspire Medicalの事業運営に悪影響を及ぼしていない。さらに、同社の睡眠時無呼吸症候群治療に対する患者の需要は引き続き強い。
現在の生産能力の課題に対処するため、Inspire Medical社は、技術の進歩、スタッフの拡充、患者ファネルの最適化を含む複数の戦略を実施している。これらの取り組みにより、同社のサービス提供と効率性の向上が期待される。
さらに、Inspire Medicalは2025年暦年から財務情報開示を変更する予定だが、事業運営の透明性を維持することを約束している。同社の損益コメントは前向きな見通しを示唆しており、今後数年間は財務レバレッジの継続が期待される。Inspire Medicalは、長期的に20％台後半から30％台後半の営業利益率を目指している。
パイパー・サンドラーは、インスパイア・メディカルの株主が直面している最近の困難と、短期的にその価値を示すことへのプレッシャーを認めている。それでも同社は、特に2025年のコンセンサス収益の約3.8倍という株価の取引倍率を考えると、現在のリスク・リワード・レシオは投資家にとって有利であると考えている。
その他の最近のニュースでは、インスパイア・メディカル・システムズが2024年第1四半期の売上高を前年同期比28%増の1億6400万ドルと大幅に増加させた。同社は通期の売上高ガイダンスを引き上げ、年内の黒字達成を見込んでいる。
しかしBofA証券は、インスパイア・メディカルの見通しを修正し、目標株価を225.00ドルから185.00ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持した。この修正は、インスパイア・メディカルが成長に課題を抱えているとのアナリストの見方を反映したもので、2023年には50％だった収益成長が、2025年と2026年には10％台半ばまで減速すると予測している。
オッペンハイマーは、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療に用いられる舌下神経刺激療法（HGNS）の有効性をめぐる議論の高まりに触れ、インスパイア・メディカルのレーティングを「パフォーム」に据え置いた。
一方、パイパー・サンドラーはインスパイア・メディカル株の目標株価を調整し、前回の250ドルから255ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。この調整は、インスパイア・メディカルの最近の四半期財務報告書を受けたもので、売上高はウォール街の予想をわずかに上回り、一株当たり利益（EPS）はコンセンサスを大幅に上回った。
インスパイア・メディカルの第1四半期の業績は堅調で、売上高全体がアナリストの予測を上回った。同社は株式公開以来初めてEPSガイダンスを提示し、2024会計年度に0.10～0.20ドルのEPSを見込んでいる。以上が、同社の事業と財務実績に関する最新の動向である。
インベスティングプロの洞察
Piper SandlerがInspire Medical Systemsに対するポジティブな見通しを維持しているように、InvestingProのリアルタイムデータは、同社のいくつかの視点と一致しています。時価総額が約40.2億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で41.71％の堅調な収益成長により、Inspire Medicalは強固な財務体質を示している。さらに、同社の売上総利益率は84.65%に達しており、効率的な運営と将来の収益性に対する強固な基盤を強調しています。
InvestingProによるInspire Medicalのヒントには、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していること、アナリストが今年の純利益の伸びを楽観視していることなどが含まれる。これらの洞察は、安定した財務構造と収益増加の可能性を示唆しており、パイパー・サンドラーが論じた同社の成長見通しを補強している。
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