火曜日、バークレイズはインスメッド・インコーポレイテッド（NASDAQ:INSM）の目標株価を前回の63ドルから90ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。この調整は、最近のASPENのトップラインデータの分析とコマーシャル・デーのイベントから収集された洞察に従ったものである。
バークレイズのリポートは、インスメドの気管支拡張症治療薬の製品プロファイルと市場の可能性について、20人の呼吸器専門医から最初の意見を得た調査を反映している。
調査によると、妥当な価格設定と市場浸透を仮定した場合、この疾患にはピーク時で推定60億ドルの市場機会があるという。呼吸器専門医は、特に増悪頻度の高い患者の間で、この治療薬が広く使用されると予想しています。
調査対象となった呼吸器専門医の大多数は、インスメド社のブレンソカティブは肺機能を維持する可能性があると考えており、増悪が約20％減少するにもかかわらず、当初の予想価格は年間40,000ドルから96,000ドルという提案された範囲の下半分になると考えている。年間4万ドルを下回る価格を提案した回答者も2人いた。
さらに、この調査では、肺機能の指標であるFEV1に対する治療の影響は統計的に有意であったが、それが採用に影響を与える主要因ではないことが示された。その代わりに、QoL-Bで測定されるQOLの改善が、増悪の減少に比べるとシグナルは弱いものの、より重要な促進要因であると考えられていた。
バークレイズのアナリストは、この調査データを用いて、気管支拡張症市場だけで60ドル台後半の株価を正当化できると予測した。同アナリストは、残りの機会によって1株当たり約23ドルの付加価値が生まれると推定し、新たな目標株価を90ドルとした。この楽観的な見通しは、潜在的な市場導入の可能性と、この分野の専門家の間で認識されている治療法の価値に基づいている。
他の最近のニュースでは、インスメッド・インコーポレイテッドは金融会社から多くの肯定的な評価を受けている。Evercore ISIはインスメッド株の目標株価を75ドルに引き上げ、みずほ証券は82.00ドルに、Stifelは67.00ドルにそれぞれ引き上げた。
これらの修正は、気管支拡張症の治療薬候補であるブレンソカティブに関する有望なデータを受けてのものである。各社は現在、ブレンソカティブの成功確率を高く評価しており、特にEvercore ISIはその可能性を30%から75%に引き上げている。
アストラゼネカ社との交渉の結果、インスメド社はブレンソカティブの全世界での開発・商業化権を保持することになった。この進展により、インスメドは他の提携の可能性を模索したり、単独で開発・商業化することが可能になった。
さらに、同社は最近、ブレンソカティブの研究開発を含む様々な企業活動を支援するため、大規模な株式公開を通じて約6億5,000万ドルの資金調達を目指している。
ASPEN第3相臨床試験の良好な結果は、気管支拡張症の潜在的治療薬としてのブレンソカティブのプロフィールを高めている。Evercore ISIは、ブレンソカティブの独占販売期間をEUでは2039年まで、日本では2040年まで延長するとの予想を修正した。この延長により、インスメド社がこれらの地域でブレンソカティブの市場独占権を活用できる期間が長くなる可能性がある。
InvestingProの洞察
バークレイズによるインスメッド・インコーポレイテッド（NASDAQ:INSM）の目標株価引き上げを踏まえ、InvestingProの現在の指標は同社の財務状況にさらなる背景を与えている。インスメドの時価総額は112.3億ドルで、投資家の信頼を反映している。
それでも、同社のPERは-13.44とマイナスで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは-15.47であり、同社が現在利益を上げていないことを示している。さらに、同期間の収益成長率は22.54%と堅調であるにもかかわらず、収益評価倍率が高いことから、株価は収益に対して割高な水準で取引されていることがうかがえる。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが最近、来期の業績予想を下方修正し、同社が今年黒字になると予想していないことを強調している。相対力指数（RSI）は、株価が買われ過ぎの領域にあることを示唆しており、短期的には後退する可能性がある。
インスメドは昨年、242.84%増と力強いリターンを記録し、52週高値付近の98.58%で取引されていることは注目に値する。同社の将来の業績と株価の可能性を評価する際には、これらの指標を考慮する必要がある。
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