テキサス州フォートワース発-北米の在来型エネルギー資源開発に特化したマスター・リミテッド・パートナーシップであるTXOパートナーズL.P.（NYSE：TXO）は本日、500万口の普通ユニットの引受公募を開始すると発表した。
同社はまた、引受人に75万口までの追加購入オプションを提供する予定である。この調達資金は、イーグル・マウンテン・エナジー・パートナーズ社および他の民間企業からの買収資金の一部に充当される予定である。
本募集は、これらの買収の完了を条件とするものではない。買収が進まなかった場合、TXOは調達資金をリボルビング・クレジット・ファシリティの未払い債務の返済およびジェネラル・パートナーシップの目的に使用する予定である。レイモンド・ジェームズは本募集の唯一のブックランニング・マネージャーを務めている。
TXOの事業は主にパーミアン盆地とサンフアン盆地に集中しており、石油と天然ガスの埋蔵量の取得、開発、最適化、開発に注力している。
本公開買付けは、米国証券取引委員会（SEC）に提出された基本目論見書を含む発行登録書に基づいて実施されます。本公開買付けに関する目論見書は、今後入手可能となる予定ですので、ご興味のある方はレイモンド・ジェームス・アンド・アソシエイツまでお問い合わせください。
本発表は有価証券の募集または購入の勧誘を構成するものではなく、かかる募集または勧誘は、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与の前に違法となる法域においては無効となります。
本募集の規模、時期、結果、および予想される買収に関する予想を含め、当社の将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴います。実際の結果と異なる可能性のある要因には、市場環境、計画通りに買収を完了する当社の能力、および当社のSEC提出書類に詳述されているその他のリスクが含まれます。
本記事の情報は、TXOパートナーズのプレスリリースに基づいています。
インベスティングプロの洞察
TXO Partners, L.P.（NYSE：TXO）は、従来のエネルギー情勢をナビゲートする一方で、過去3ヶ月間、25.23％の価格トータルリターンを記録し、力強いリターンを見せている。このパフォーマンスは、同社が2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間に30.07％の大幅な減収を経験し、収益上の課題を背景にしたものである。このような業績悪化にもかかわらず、TXOの配当利回りは11.87%と魅力的な水準にあり、インカム重視の投資家にとっては魅力的な要素であろう。
TXOの財務の健全性を注視している投資家は、同社の負債水準が中程度であることと、株価純資産倍率が1.46であることに注目するだろう。さらに、同社は過去12ヶ月間利益を上げていないが、アナリストはTXOの今年の黒字の可能性について楽観的である。
インベスティング・プロによるTXOのヒントは、同社が52週高値近辺で取引されていること、現在この基準値の93.12%であること、そして過去6ヶ月間に大きな価格上昇があり、28.21%の価格トータル・リターンがあったことを強調している。これは、最近の株式公開や買収計画など、TXOの戦略的動きに対する投資家の信頼を示すものと思われる。
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