火曜日、パイパー・サンドラーはCIGNA Corporation (NYSE:CI)株のカバレッジを開始し、オーバーウエイトのレーティングと400ドルの目標株価を設定した。同社は、CIGNAの多角的なマネージド・ケアとヘルスケア提供組織としてのポジションを強調し、商業保険市場と薬局サービスにおいて強い存在感を示している。
同社の分析では、急速に拡大する専門薬局市場においてCIGNAが主導権を握っていることを指摘している。これは、同社の保険部門と中核事業であるPharmacy Benefit Management (PBM)事業と相まって、長期的な調整後1株当たり利益(EPS)の成長を年平均成長率(CAGR)10-14%で牽引すると予想される。
CIGNAはプレミアムEPS成長の可能性があるにもかかわらず、パイパー・サンドラーは、株価が現在競合他社に比べて割安で取引されていると指摘した。CIGNAの評価は、2025年暦年の調整後EPS予想31.99ドルの12.5倍の倍率に基づいている。
オーバーウェイトのレーティングは、パイパー・サンドラーがCIGNAの株価が今後12ヶ月から18ヶ月の間に同社がカバーする銘柄の平均リターンをアウトパフォームすると考えていることを示唆している。目標株価400ドルは、CIGNA株の現在の取引水準からの大幅な上昇を意味する。
CIGNAの多様なビジネスモデルと専門薬局市場における戦略的ポジションは、パイパー・サンドラーの同社株に対するポジティブな見通しを支える重要な要素である。同社が好意的な評価でカバレッジを開始したことは、CIGNAの収益成長軌道と市場での評価に対する自信を示しています。
他の最近のニュースでは、シグナ・コーポレーションは堅調な第1四半期決算を受けて複数の目標株価引き上げを受けている。ジェフリーズは、シグナの医療損害率がアウトパフォームしているとして、目標株価を385ドルから407ドルに引き上げた。
エバーノースのマージンは低下しているものの、ジェフリーズはシグナのヘルスケア部門でより大幅な上昇を見込んでいる。好調な四半期決算を受けて、オッペンハイマーもアウトパフォームのレーティングを維持しつつ、目標株価を370ドルから400ドルに引き上げた。同社はまた、2024年、2025年、2026年のEPS予想を引き上げた。
カンター・フィッツジェラルドは、エバーノースの収益成長への自信を反映し、目標株価を384ドルから400ドルに引き上げた。同社はまた、新たな目標株価に影響を与えうる潜在的なリスクとして、予想を上回る雇用者のギブバックや、CNC契約の立ち上げに関連する初期コストの増加などを挙げている。RBCキャピタル・マーケッツは目標株価を383ドルから384ドルに小幅修正し、シグナのコスト管理と積極的な価格戦略を強調した。
シグナの2024年第1四半期の売上高は573億ドル、調整後EPSは6.47ドルに達し、同社は通期の調整後EPSガイダンスを少なくとも28.40ドルに引き上げた。成長を牽引したのは、エバーノース内のスペシャリティ事業とシグナ・ヘルスケア事業の増加であった。
これらはシグナ・コーポレーションの最新動向であり、同社の好調な業績と前向きな市場見通しを反映している。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerが楽観的な見通しでCIGNA Corporationのカバレッジを開始したように、InvestingProのリアルタイムデータは投資シナリオをさらに豊かにします。CIGNAの経営陣は、積極的な自社株買いを通じて同社の将来性に自信を示しており、この行動はしばしば同社の割安株に対する信念を示すものである（InvestingPro Tip）。
株主還元に対する同社のコミットメントは、3年連続で増配していることからも明らかであり、2024年第1四半期時点の直近12ヶ月の配当成長率は13.82%に達している（InvestingPro Tip）。
InvestingProのデータでは、CIGNAの財務の健全性と市場での地位が強調されており、時価総額は962.5億米ドルと堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は11.67%となっています。さらに、株価は52週高値に近く、このピーク値の92.64%で取引されており、投資家の自信と市場の勢いを反映している。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間のPERは18.44に調整されており、CIGNAのバリュエーションは、特にこの指標が示唆する強力なフリーキャッシュフロー利回りを考慮すると、魅力的に見える。
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