月曜日、JefferiesはAgilent Technologies Inc. (NYSE:A)のレーティングをHold、目標株価を$135.00に維持した。同社は、アジレントが最近、BIOVECTRAを約9億2500万ドル（同社の2024年予想売上高の約7倍）で買収したことについてコメントした。
この買収は、CDMO（医薬品開発・製造受託機関）市場におけるアジレントのリーチを広げることを目的としている。プラスミドDNA（PDNA）、メッセンジャーRNA（mRNA）、高活性医薬品成分（HPAPI）の機能が追加され、オリゴヌクレオチドやCRISPR技術におけるアジレントの既存サービスを補完することが期待される。
この買収に対するジェフリーズのスタンスはまちまちで、買収によってアジレントのコア成長が約25ベーシスポイント向上する可能性がある一方、買収後1年間は0.05ドル程度の若干の利益希薄化が予想されるとしている。
さらに、この買収は、特にダナハー社（DHR）との競争を激化させる可能性があり、NASDの成長に対する投資家のセンチメントが2年連続の引き下げを受けて慎重になっている時に、アジレントのCDMO専門事業を倍増させる動きと見られている。
BIOVECTRAの買収は、アジレントにとって特殊CDMO分野での能力を拡大するための戦略的ステップです。この分野は複雑な医薬品の開発と製造に重点を置いており、急成長している個別化医療の分野で成長の可能性があります。アジレントがこの分野に投資することは、市場でのサービス提供と競争力の強化に取り組んでいることを示しています。
この買収の財務的な影響も考慮すべき点であり、利益に対するわずかな希薄化はアジレントにとって当面のコストとなることを示唆しているが、長期的な成長メリットの可能性もある。コア成長率における25ベーシス・ポイントの増加は、BIOVECTRAがアジレント全体の業績に貢献すると期待される収益の増加を反映しています。
この買収は、複雑で個別化された医薬品に対する需要の高まりにより、専門CDMO市場が大きな成長を遂げている時期に行われました。アジレントがBIOVECTRAを買収する動きは、この市場での地位を強化し、顧客に幅広いサービスを提供するという同社の目標に沿ったものです。
他の最近のニュースでは、アジレント・テクノロジーは、エンド・ツー・エンドのバイオファーマ・ソリューションの拡大を目指し、BIOVECTRA社を9億2500万ドルで買収するなど、バイオファーマ業界で重要な動きを見せている。
同社はまた、2024年第2四半期は売上高が7.4％減の15億7300万ドルであったものの、一株当たり利益（EPS）は予想を上回る1.22ドルとなり、混戦模様となった。アジレントの通期売上高見通しは4.3%減から5.4%減に修正され、EPSは5.15ドルから5.25ドルと予想された。
戦略的な動きとして、アジレントはBret DiMarco氏を上級副社長兼最高法務責任者（Legal Officer）に任命し、市場の敏捷性を高める狙いがある。シティは中立のスタンスを維持し、Alnylam PharmaceuticalsのHELIOS-B臨床試験の結果が良好であったことから収益が増加する可能性があるとしている。
アジレントは、バイオ/製薬、ライフサイエンス研究、食品、環境分野など様々な分野をターゲットとした2つの質量分析新製品、Agilent 7010D Triple Quadrupole GC/MSシステムとAgilent ExD Cellを発売し、ポートフォリオの多様化をさらに進めました。以上がアジレント・テクノロジーズの最近の動向です。
インベスティングプロの洞察
アジレント・テクノロジー(NYSE:A)がBIOVECTRAの買収を通じて市場での地位を高める中、投資家やアナリストは同社の財務状況と株価パフォーマンスを注視している。
InvestingProのデータによると、Agilentの時価総額は$385.8億、株価収益率（PER）は30.95で取引されており、将来の成長期待を反映した高い収益倍率を示しています。さらに、同社の売上総利益率は2023年第2四半期時点で過去12ヶ月間50.63%と堅調であり、売上高に対するコスト管理の有効性を示している。
経営陣の積極的な自社株買い戦略と、13年連続で配当を維持していることである。
これらの行動は、会社の財務安定性に対する自信と、株主への価値還元へのコミットメントを示唆しています。アナリストは今年度の黒字を予想しており、過去12ヶ月の黒字記録もあることから、アジレントの業績には明るい見通しがある。
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