月曜日、ベイジーンLtd.(NASDAQ:BGNE)は、投資会社ジェフリーズによる「買い」レーティングと283.00ドルの目標株価を維持した。この支持は、BTK阻害剤（BTKi）の処方が顕著に回復し、7月4日の祝日の翌週に大幅に増加したことを受けたものである。
ジェフリーズによると、ブルキンサの総処方数（TRx）は前週比25％増、新規処方数（NRx）は同14％増となった。この業績は、BTKi領域におけるより広い傾向の一部であり、競合のカルケンスとイムブルビカも処方件数が増加している。
同社は、ブルキンサの2024年第2四半期のTRxが前四半期比約31％増であることを強調した。この増加は、同四半期の同剤の米国売上高にプラスに反映される見込みである。2024年第1四半期のブルキンサの米国売上高は3億5,100万ドルに達し、第2四半期のコンセンサス予想は3億8,000万ドルで、前四半期比8%増となった。ジェフリーズは、最近の処方動向を考慮すれば、この目標は十分に達成可能であると予想している。
ベイジーン社の株価は、投資家やアナリストが処方箋の動向を注視して潜在的な売上高を測定していることから、引き続き注目を集めている。同社が革新的ながん治療薬の開発に注力していることは、依然として市場業績の重要な要因となっている。
最近のニュースでは、ブリアセラ・セラピューティクス社がベイジーン社と提携し、新しいがん治療薬の臨床試験を開始した。この試験では、ブリアセルの新規免疫療法であるBria-OTS™とBeiGene社の抗PD-1抗体であるtislelizumabを併用し、特に進行転移性乳がんをターゲットとした安全性と有効性を評価する。
第1/2相臨床試験では、まずBria-OTS™を単独で評価し、後にtislelizumabとの併用試験を行う予定です。
さらに、ベイジーン社の株価に変化があり、TDコーウェン社は同社株の目標株価を254ドルに修正し、「買い」のレーティングを維持した。ジェフリーズも目標株価を283ドルに修正した。
これらの調整は、ベイジーン社が発表した製品売上高がコンセンサスの6億9400万ドルから8％増の7億4700万ドルと予想を上回ったことを受けたもの。
さらにベイジーン社は、第1四半期の売上高が前年同期の4億4800万ドルから68％増の7億5200万ドルと大幅に増加したことを報告した。同社の主力治療薬であるBRUKINSAを含む製品売上は82％増の7億4,700万ドルとなり、アナリストのコンセンサス予想を上回った。
四半期純損失も前年同期の-3億4,843万ドルから-2億5,115万ドルに縮小した。
関連ニュースとして、バイオテクノロジー革新機構（Biotechnology Innovation Organization）の調査によると、米国のバイオテクノロジー企業の大多数が中国企業と契約関係にあることが明らかになった。このうち79％が、中国に本社を置く、または中国が所有するメーカーと少なくとも1件の契約または製品契約を結んでいる。
インベスティング・プロの洞察
BeiGene, Ltd.（NASDAQ:BGN）に関するジェフリーズによる最近の分析に照らすと、BeiGene, Ltd.は、中国を拠点とする、または中国が所有するメーカーと少なくとも1つの契約または製品契約を結んでいる。(NASDAQ:BGNE)に関するジェフリーズの最近の分析に照らすと、BeiGeneが貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有していることは注目に値する。さらに、同社の印象的な売上総利益率は、2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間84.69％であり、同社の財務の健全性と経営効率を考慮する際に重要な要素である、製品の収益性を維持する能力を強調している。
アナリストは、ベイジーン社が今年黒字になるとは予想していないが、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で77.42%という大幅な売上高の伸びは、売上高の力強い増加を示しており、これはジェフリーズが指摘したBTK阻害剤の処方箋の増加に部分的に起因している可能性がある。さらに、過去3ヶ月間のリターンが18.18%と大きいのは、同社の成長見通しに対する投資家の楽観的な見方を反映している可能性がある。
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