月曜日、石油フィールド・サービス大手シュルンベルジェのNYSE:SLB株のレーティングを「買い」に据え置く一方、目標株価を前回の64ドルから65ドルに若干引き上げた。 この調整は、同社の2024年第2四半期の業績、第3四半期のガイダンス、そして通年の見通しを評価した上でのものだ。
同社の第2四半期の業績と第3四半期の見通しは、アナリストのシュルンベルジェに対する信頼感を高めている。シュルンベルジェは、国際事業やオフショア事業の拡大に加え、新たなデジタル・サービスの提供で資本を増強する態勢を整えている。
シュルンベルジェは野心的な目標を掲げており、自社株買いと配当をバランスよく組み合わせることで、2024年に30億ドルの株主還元、2025年には40億ドルの株主還元を目指している。
アナリストの声明は、シュルンベルジェの一貫した成功の実績と、同社の強固なポジショニングを強調するKimberlite Researchの最近の調査結果を強調している。2024年のEBITDAが14-15%増加する見込みであることは、株価に対するポジティブなスタンスをより強固なものにしている。
シュルンベルジェの株主価値重視の姿勢は、戦略的財務目標にも表れている。2024年に自社株買いと配当を均等に配分し、2025年にはリターンを高めるという同社のコミットメントは、投資家に報いることを目的とした強力な財務方針を反映している。
目標株価を65ドルに若干引き上げたのは、シュルンベルジェが現在の業界環境と同社の戦略的イニシアティブから利益を得る能力に自信を持っていることを反映している。アナリストは「買い」のレーティングを再表明し、株価の業績に対する楽観的な見方が続いていることを示唆した。
その他の最近のニュースでは、SLBは第2四半期決算で財務予測を上回り、利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EBITDA）が予想を上回る3%増となった。
調整後の1株当たり利益（EPS）は85セントとなり、コンセンサスの83セントを上回った。この財務上の成功は、主に堅調な国際的成長によるもので、売上高はコンセンサス予想を1％上回った。
SLBはまた、アンゴラ・クワンザ海盆のカミンホ・プロジェクト向け13ウェル海底生産システムおよび関連サービスの契約を含む、トタル・エナジーズ社との2つの重要な協力関係も話題となった。
もう1つの注目すべき進展は、77億5000万ドルと評価されるChampionX社の買収案だが、これは米司法省からの2度目の情報提供要請により延期されている。
TDコーウェンはSLBの目標株価を64ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。同様に、RBCキャピタルは目標株価を69.00ドルに、シティは62.00ドルに据え置き、ともにポジティブな評価を維持している。これらは、SLBの市場での好調なパフォーマンスに貢献している最近の動きのほんの一部である。
インベスティング・プロの洞察
シュルンベルジェ(NYSE:SLB)に対するStifelのポジティブな見通しに続き、InvestingProの最近のデータと洞察が同社の財務状況をさらに明らかにしました。シュルンベルジェの時価総額は709億ドルと堅調で、PERは16.16倍と、目先の収益成長率に対して割高な水準で取引されている。それでも、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率が12.68%と報告されており、健全なトップラインの拡大を示していることを考えると、このプレミアムは正当化されるかもしれない。
インベスティング・プロのヒントによると、シュルンベルジェは54年連続で配当を維持しており、株主還元への強いコミットメントを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、流動性の高さを示唆している。アナリストの予測によれば、シュルンベルジェの財務は安定しており、今後も収益性が続く可能性がある。
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