月曜日、Melius ResearchはUber Technologies Inc. (NYSE:UBER)のカバレッジを開始し、レーティングをHold、目標株価を77.00ドルとした。新たなカバレッジは、ライドシェアセクターにおける先駆者としてのウーバーの地位と、モビリティ、デリバリー、貨物オペレーションを含む同社の多様なサービスに注目している。
同社のモビリティ部門は、顧客の需要によりよく応えるために製品提供を拡大し、米国内外で規模を拡大している。また、Uberは移動サービスと配達サービスのクロスセリングにも注力しており、月間利用者の3分の1が複数の商品を利用している。
この戦略は、既存市場での市場浸透率の向上とコスト削減に効果を発揮しており、有料チャネルを通じた顧客獲得コストの増加分を50％削減したと指摘されている。
ウーバーは堅調な成長軌道を維持すると予想され、今後3年間の総予約件数の年間平均成長率（CAGR）は、市場コンセンサスの16％をわずかに上回る10％台半ばから高水準で推移すると予測されている。さらに、同社のEBITDAは年率30%から40%で急増すると予測されており、これは市場予想の年率39%とほぼ一致する。
アナリストのコメントは、ウーバーが事業の拡大と多様化に向けた努力を続けていることを強調している。メリウスが設定した目標株価77ドルは、ウーバーの戦略的イニシアティブと今後数年間の持続的成長の可能性に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、Uber Inc.が最近のいくつかの動きで目立っている。ウルフ・リサーチはウーバーのカバレッジをアウトパフォームのレーティングで開始し、同社の市場での強固な地位とサービスに対する継続的な需要への期待を強調した。同社の評価は、ウーバーの25年度予想EV/EBITDAに20倍の倍率を適用しており、ウーバーの業界リーダーシップと健全なフリーキャッシュフローを生み出す能力への自信を反映している。
法的動向もウーバーにとって焦点となっている。英国の控訴裁判所は、個人ハイヤータクシー事業者に対し、ロンドン郊外でのサービス利益に対する20％の付加価値税の支払いを求めた判決を覆した。これは当初、ウーバーが起こした異議申し立てだった。マサチューセッツ州では、最高司法裁判所が、ウーバーのようなアプリベースのサービスのドライバーを、一定の福利厚生を受けられる独立した請負業者として認めるかどうかを有権者が決定できるようにすることを支持する判決を下した。
ウーバーはまた、「ワン・レス・カー」イニシアチブを立ち上げ、5週間車の使用を止めることに同意した米国とカナダの特定の車の所有者に1,000ドルのクレジットを提供している。このイニシアチブは、排出量を削減し、公共交通機関やその他の交通サービスの利用を促進することを目的としている。さらに、第9連邦巡回控訴裁判所は、乗客の評価に基づいてドライバーを解雇するウーバーの方針は人種的偏見に基づくものであるとの訴えを棄却した。
最後に、シティはウーバー株の目標株価を93ドルから96ドルに引き上げ、同社の成長目標達成能力に自信を示した。この決定は、ウーバーの経営陣との一連のミーティングを受けたもので、ウーバーが戦略的に重視しているのは、稼ぎ手の供給量を増やし、サービス・アプリケーションを世界中に拡大することであると強調した。
インベスティング・プロの洞察
InvestingProのデータと分析により、ウーバー・テクノロジーズ・インクの財務の健全性と市場での地位をより深く掘り下げることができます。時価総額1,406億5,000万ドル、株価収益率（PER）99.44の高水準で、ウーバーは目先の収益成長に基づくプレミアムで取引されている。このプレミアムにもかかわらず、PERと利益成長の関係を示すPEGレシオは0.74と比較的低く、投資家がPERに対して堅調な利益成長を期待している可能性を示唆している。
2024年第1四半期現在、ウーバーの過去12ヶ月間の売上高は385.9億ドルで、14.01%の健全な成長を示している。さらに、同社の売上総利益率は32.36%と堅調で、拡大努力の中で収益性を維持する能力を示している。投資家は、アナリストがウーバーが今年黒字になると予測していることに注目すべきであり、これは同社の4.0％というプラスの営業利益率が裏付けている。
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