オーランド - トラベル・アンド・レジャー社（NYSE:TNL）は、3億7,500万ドルの資産担保債券を発行し、全体の加重平均クーポンは5.56%で、ターム証券化取引を成功裏に完了した。この取引は同社にとって今年2回目のターム証券化であり、96％の繰上償還率を誇っている。
トラベル＋レジャーの最高財務責任者（CFO）であるマイク・フグ氏は、2024年3月に行われた前回の取引と比較して金利と繰上償還率が改善されたことを強調し、今回の取引条件に満足していると表明した。フグ最高財務責任者（CFO）は、この好条件の背景には、トラベル＋レジャーのビジネスモデルに対する市場の信頼と、同社の安定した業績があると述べた。
今回の証券化では、Travel + Leisure Co.の間接子会社であるSierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLCが発行した4種類の債券が対象となった。総額1億6,900万ドルのクラスA債券の利札は5.14％、8,200万ドルのクラスB債券の利札は5.29％である。8,700万ドルのクラスC債券のクーポンは5.83％で、3,700万ドルのクラスD債券のクーポンは7.48％と最も高い。
この最新の資金調達は、1933年証券法またはいかなる州証券法にも登録されることなく証券を発行できるルール144AおよびレギュレーションSに基づいて実施された。この発表は、すべての証券が売却されたことを示すものである。
会員制およびレジャー旅行の大手企業として知られるトラベル＋レジャー社は、クラブ・ウィンダムの革新的なポイント制バケーション・オーナーシップ・プログラムと、初のバケーション・エクスチェンジ・ネットワークであるRCIの設立で知られている。責任ある観光を誇りとする同社は、世界中で270以上のタイムシェア・リゾートを運営し、年間600万以上のバケーションを提供している。また、オーダーメイドの旅行商品や会員制商品、定額制旅行クラブ「Travel + Leisure GO」も提供している。
本レポートの情報はプレスリリースに基づく。
その他の最近のニュースでは、Travel + Leisure Co.同社は1株当たり0.50ドルの普通現金配当と、株主価値向上を目的とした5億ドルの自社株買い戻しプログラムの拡大を発表した。
同時に、バケーション・オーナーシップ事業の売上高が4％増加し、大幅な伸びを示すなど、堅調な年明けを報告した。調整後EBITDAは1億9,100万ドル、調整後1株当たり利益は0.97ドルを記録した。同社はまた、ツアーが15％増加し、新規オーナー向けツアーが28％急増したことを強調し、同社が提供するサービスへの関心が高まっていることを示した。
トラベル＋レジャー社は、スポーツ・イラストレイテッド・ブランドを手始めに、スポーツをテーマにした一連のリゾートを開発する計画を明らかにした。次の四半期の調整後EBITDAは2億3,500万ドルから2億4,500万ドルを見込んでおり、通期ガイダンスは9億1,000万ドルから9億3,000万ドルと再確認した。同社の最近の動向には、営業キャッシュフローで4,700万ドル、調整後フリーキャッシュフローで2,200万ドルを生み出す強力なバランスシートも含まれる。
InvestingProの洞察
トラベル+レジャー社（NYSE:TNL）は、最新のターム証券化取引で回復力と戦略的財務管理を示した。同社の好調な業績指標が示すように、市場はポジティブに反応している。以下は、検討すべきInvestingProの洞察である：
InvestingProのデータによると、Travel + Leisure Co：
- 同社の時価総額は3,480百万ドルで、市場での存在感を示しています。
- 株価収益率（PER）は8.94、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは8.39で、同社は短期的な収益成長率に比して低い評価で取引されている。
- Travel + Leisure Co.は、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で48.27%という素晴らしい売上総利益率を維持しており、効率的な運営とコスト管理を示している。
インベスティング・プロが提供するいくつかのヒントの中で、Travel + Leisure Co.の2つのヒントは特に傑出している：
1.同社の経営陣は自社株買いに積極的に取り組んでいるが、これは同社の将来性に対する自信の表れであり、株主価値を押し上げる可能性がある。
2.トラベル+レジャー社は18年連続で配当金を支払い続けている。
さらに、アナリストが今期の黒字を予想し、同社の株価が52週高値付近で取引されていることから、Travel + Leisure Co.の財務の健全性と市場での地位には楽観的な見方が根底にある。Travel + Leisure Co.の財務的なニュアンスをさらに掘り下げたい読者のために、https://www.investing.com/pro/TNL、InvestingProのヒントが追加されています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となり、投資判断に役立つ貴重な洞察にアクセスすることができます。
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