ＮＹ市場サマリー（4日）米株続落、ドルも一転下落

［４日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが下落した。８月の米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが鈍化し、新型コロナウイルス禍からの経済回復が鈍化しているとの懸念から、序盤は安全通貨であるドルが買われたが、午後に入りリスク資産が切り返すにつれ、ドル売りが強まった。

雇用統計を受け、ドル指数 (=USD)は１週間ぶりの高値に浮上。ただ、米主要株価指数が午後に１カ月ぶりの安値から値を戻したことで下げに転じた。終盤は０．１０％安の９２．７５２。

投資家は長期的なドル安を視野に入れている。

ＴＤセキュリティーズのシニア外為ストラテジスト、マゼン・イッサ氏は「リスク面で大きなサプライズがない限り、ドル高は薄れていく」と述べた。

ユーロは週初に２０１８年以降で初めて１．２０ドルを回復。ただ、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のレーン専務理事兼主任エコノミストが金融政策にとってユーロ／ドルの水準は「非常に重要」とし、ユーロ高がＥＣＢの想定よりも過度に速く強いことを示唆したため、その後軟化した。

イッサ氏は来週のＥＣＢ理事会が注目とし、声明でユーロ高に言及されれば、外為市場に大きな影響を与える一方、質疑応答などで取り上げられる程度なら影響は乏しいとの見方を示した。

この日のユーロ (EUR=)は横ばいの１．１８４ドル。

＜債券＞　国債利回りが上昇（価格は下落）。雇用統計で失業率が改善したことや、来週の国債入札への警戒感から売りが優勢となった。

１０年債利回り (US10YT=RR)は９．１ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し０．７１３１％。

ジャニー・キャピタル・マネジメント（フィラデルフィア）のチーフ債券ストラテジスト、ギー・ルバ氏は「債券市場は雇用統計を経済のポジティブ材料と受け止めた」と指摘した。

入札関連では来週、３年債５００億ドル、１０年債３５０億ドル、３０年債２３０億ドルの入札が実施される。先月行われた３０年債入札は２６０億ドルと過去最高額となる中、需要が低調だった。

ジェフリーズ（ニューヨーク）の短期金融市場エコノミスト、トム・サイモンズ氏は「入札はリオープン（銘柄統合）となるため、市場での消化は一層困難が予想される」と述べた。

週明け７日はレーバーデーのため休場となる。

２年債利回り (US2YT=RR)は２．２ｂｐ上昇し０．１４６８％。２年債と１０年債の利回り格差 (US2US10=RR)は５６．４０ｂｐと、前日から５．８ｂｐ拡大した。

＜株式＞　続落。しかし、取引終盤にかけて売りが和らぎ、主要株価３指数はこの日の安値から戻して終了した。

ナスダック総合 (IXIC)は一時、２日に記録した過去最高値から最大９．９％下落。しかし、ハイテク大手のアップル (O:AAPL)、マイクロソフト (O:MSFT)、アマゾン・ドット・コム (O:AMZN)、フェイスブック (O:FB)が終盤にかけて下げ幅を縮小する中、下げ渋る展開となった。

ソフトバンクグループ (T:9984)がここ数週間の米国株の上昇局面で、オプション市場に多額の資金を投じたとの報道を受け、ハイテク優良株のバリュエーションが高すぎるとの懸念が深まった。

チャールズ・シュワブのチーフグローバル投資ストラテジスト、ジェフリー・クレイントップ氏は「過去数日、とりわけ前日に弱含みの兆候が見られた後、ソフトバンクに関する報道は火に油を注いだ」と述べた。

週足ではＳ＆Ｐ総合５００種 (SPX)が２．３１％安と、６週間ぶりに下落した。ダウ工業株３０種 (DJI)も１．８２％安、ナスダックも３．２７％安。また、ナスダックのこの２日間での下げは３月１７日以来最大となった。

この日の取引では、Ｓ＆Ｐ総合５００種 (SPX)の主要１１セクター中、通信サービス (SPLRCL)、一般消費財 (SPLRCD)、情報技術 (SPLRCT)の下げがきつかった。この日プラス圏で引けたのは金融 (SPSY)などの３セクターのみだった。

Ｓ＆Ｐ１５００航空株<.SPCOMAIR>は１．８５％高。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ、恐怖指数） (VIX)は午前の取引で約１１週間ぶりの水準に上昇。その後は下げに転じた。

個別銘柄ではアップルのサプライヤーで半導体大手のブロードコム (O:AVGO)が３％高。８─１０月売上高見通しが市場予想を上回ったことが好感された。

＜金先物＞　米失業率の大幅な改善などを受けて売られ、３日続落となった。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比３．５０ドル（０．１８％）安の１オンス＝１９３４．３０ドル。週間では２．０６％（４０．６０ドル）安となった。

＜米原油先物＞　エネルギー需要の先細り懸念が再燃する中、３日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの１０月物の清算値（終値に相当）は前日比１．６０ドル（３．８７％）安の１バレル＝３９．７７ドルと、中心限月ベースで７月３０日以来約１カ月ぶりの４０ドル割れとなった。１１月物は１．５７ドル安の４０．１５ドルだった。

ドル／円　ＮＹ終値 106.23/106.26

始値 106.17

高値 106.49

安値 106.16

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1838/1.1842

始値 1.1846 (EUR=)

高値 1.1854

安値 1.1782

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 97*20.00 1.4734% (US30YT=RR)

前営業日終値 100*27.00 1.3410%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*02.50 0.7213% (US10YT=RR)

前営業日終値 100*01.00 0.6220%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.00 0.3006% (US5YT=RR)

前営業日終値 100*02.00 0.2370%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*30.63 0.1468% (US2YT=RR)

前営業日終値 100*00.00 0.1250%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 28133.31 -159.42 -0.56 (DJI)

前営業日終値 28292.73

ナスダック総合 11313.13 -144.97 -1.27 (IXIC)

前営業日終値 11458.10

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3426.96 -28.10 -0.81 (SPX)

前営業日終値 3455.06

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1934.3 ‐3.5 <0#GC:>

前営業日終値 1937.8

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2671.2 ‐16.3 <0#SI:>

前営業日終値 2687.5

北海ブレント　11月限 42.66 ‐1.41 (LCOc1)<0#LCO:>

前営業日終値 44.07

米ＷＴＩ先物　10月限 39.77 ‐1.60 (CLc1)<0#CL:>

前営業日終値 41.37

ＣＲＢ商品指数 149.6932 ‐0.7264 (TRCCRB)

前営業日終値 150.4196 OLJPBUS Reuters Japan Online Report Business News 20200904T213916+0000