最新ニュース
0
広告なしバージョン。Investing.com をアップグレードしましょう。最大 40% もお得です。 詳細をもっと見る

ウォーレン・バフェット氏は市場を常にアウトパフォーム::ETFを使って彼の戦略を再現

執筆: Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2022年05月24日 21:57
jp.investing.com/analysis/article-200204040
ウォーレン・バフェット氏は市場を常にアウトパフォーム::ETFを使って彼の戦略を再現
執筆: Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年05月24日 21:57
保存されました。保存したアイテムを参照してください。
この記事はすでにあなたの保存したアイテムに保存されています
 

株式市場は、常にウォーレン・バフェット氏の投資戦略に注目している。バフェット氏がCEOを務めるBerkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb)は四半期ごとに、現在の保有株式を株主に開示している。そして、個人投資家であれ機関投資家であれ、「オマハの賢人 」が何を買い...そして何を売っているのかに細心の注意を払っている。

今年に入ってから、インフレ率の高止まり、金利の上昇が続き、株式市場が低迷する中、バフェット氏の動向に注目が集まっている。

バフェットファンの多くは、長い目でBRKbの株を保有している。この株は2022年年初来4%近く上昇している。それに比べて、S&P 500は16.6%の低下だ。

BRKb 週次チャート
BRKb 週次チャート

バフェット氏は、「他人が恐れているときに貪欲になる」ことでよく知られている。第1四半期に購入し、いくつかの新しい保有銘柄にポジションを取った。中でも注目されたのは、Citigroup (NYSE:C)だ。

米国証券取引委員会(SEC)に提出された最新の13Fによると、バークシャー・ハサウェイの第1四半期末のポートフォリオ価値は3630億ドル超で、前四半期の3310億ドルから10%増となった。もう少し詳しくみてみる。

バフェット銘柄

The InvestingProのツールは、長期投資家にとって魅力的なバフェット銘柄へアクセスすることができる。例えば、バークシャー・ハサウェイの投資ポートフォリオで最大の保有銘柄は、 Apple (NASDAQ:AAPL)、Bank of America (NYSE:BAC)、American Express Company (NYSE:AXP)などである。この3銘柄で全保有銘柄の60%以上を占めている。

大型銘柄では、Apple、Amazon (NASDAQ:AMZN)、Visa (NYSE:V)、Procter & Gamble (NYSE:PG)や Coca-Cola (NYSE:KO)などがみうけられる。

急成長している事業については、データ・プラットフォームのSnowflake (NYSE:SNOW)、エネルギー大手のChevron (NYSE:CVX)、化学グループの Celanese (NYSE:CE)などがある。

一方、割安株を探している人は、家庭用家具小売のRH (NYSE:RH)、General Motors (NYSE:GM)、エネルギー・グループのOccidental Petroleum (NYSE:OXY)、全米にブロードバンド接続を提供する Charter Communications Technologies (NASDAQ:CHTR) 、PC・プリンタ大手のHP (NYSE:HPQ)や Citigroupなどもバフェット銘柄となっている。

Snowflake、 RH、Amazon、General Motorsなど、いくつかのバフェット銘柄もアナリストの目標値が強気であり、今後数ヶ月で価格が上昇する可能性があるだろう。

一方、株価純資産倍率(PBR)が低い株式も読者の注意を引く可能性がある。例えば、 Citigroup、General Motors、メディア大手の Paramount Global (NASDAQ:PARA)、Bank of New York Mellon (NYSE:BK)や Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) はそのカテゴリで際立っている。

最後に、パッシブ・インカムを求める方は、Store Capital (NYSE:STOR)、Citigroup、Kraft Heinz、US Bancorp (NYSE:USB)など、配当金を支払う企業を研究するのもよいだろう。

長期的なポートフォリオに適した銘柄を選ぶには調査が必要であり、多くの個人投資家には難しいかもしれない。バフェットの戦略を再現したい人は、BRKb 株を購入するのが最も簡単な方法の一つだろう。

また、ウォーレン・バフェット氏が保有する複数の銘柄へのエクスポージャーを提供する上場投資信託(ETF)の検討をするのも良いかもしれない。

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

  • 現在の価格:299.21ドル

  • 過去52週間の価格レンジ:285.96~374.77ドル

  • 配当利回り:1.18%

  • 経費率:年率0.20%

ご紹介するETF、 Invesco S&P 500 Top 50 ETF (NYSE:XLG)は、S&P 500に含まれる大企業50社にアクセスすることができるETFである。当ETFは2005年5月に初めて上場された。

XLG 週次チャート
XLG 週次チャート

セクター別では、情報技術サービス(37.5%)、ヘルスケア(15.4%)、通信サービス(14.5%)、一般消費財(12.1%)などである。ポートフォリオの組入上位10銘柄は、純資産額20億ドルの約半分を占めている。

主な保有銘柄にはApple、Microsoft (NASDAQ:MSFT)、Amazon; Alphabet (NASDAQ:GOOGL)、 Berkshire Hathaway、Tesla (NASDAQ:TSLA)、Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) など、有力企業も名を連ねている。

1月上旬、XLGは過去最高値を更新した。しかし、5月20日に52週間ぶりの安値をつけた。年初来では、ほぼ5分の1まで値を下げている。また、このETFは過去52週間で3.3%下落している。

株価収益率(PER)は23.25倍、株価純資産倍率(PBR)は5.58倍となっている。市場の有力銘柄がまもなく回復に向かうと考える潜在的投資家は、XLG にアンテナを張っておくとよいかもしれない。

次の素晴らしいアイデアをみつけることに興味はおありだろうか?Investing Pro+では、135,000以上の銘柄をスクリーニングし、専門的なデータ、ツール、洞察を用いて、世界で最も急成長している銘柄や最も割安な銘柄をみつけるチャンスを秘めている。詳細はこちら

ウォーレン・バフェット氏は市場を常にアウトパフォーム::ETFを使って彼の戦略を再現
 

関連記事

大川 正吾
投資信託の基礎 特徴や種類、必要な諸費用等 執筆: 大川 正吾 - 2014年07月28日

 皆さん、こんにちは。 今日は「投資信託の基礎」というテーマで述べたいと思います。皆さんの会社では、確定拠出年金(DC)は導入されていますか? 確定拠出年金の場合、運営管理機関から...

ウォーレン・バフェット氏は市場を常にアウトパフォーム::ETFを使って彼の戦略を再現

意見を投稿する

コメントガイドライン

他のユーザーと交流したり、あなたの見通しを他の人と共有したり、筆者に質問するにはコメントを使うことをお勧めします。

我々みんなが高いレベルの議論を維持するために以下の事を心に留めてください。

  • 会話を豊かにしようとする。
  • 集中し、主題から外れない。論じられたトピックに関することだけを書きこむ。
  • 敬意を示す。否定的な意見も、前向きに相手を思いやった表現に言い換える。
  • 句読点や大文字小文字などは、標準のライティングスタイルを使う。
  • 注意:スパムやコメント内の宣伝のメッセージやリンクは省かれます。
  • 著者や他のユーザーを冒涜、中傷する個人的攻撃は禁じます。
  • 日本語でのコメントのみ許されています。

スパムや乱用の加害者は、サイトから削除され、Investing.comの裁量により今後の登録が禁じます。

あなたの考えをここに書いてください
 
本当にこのチャートを削除しますか
 
投稿する
:にも投稿する
 
添付のチャートを新しいチャートと置き換えますか?
1000
良くないユーザーレポートのために、現在コメントすることができません。このステータスは当社モデレーターが再確認します。
1分待ってから再度コメントしてください。
コメントをありがとうございます。担当者が承認するまでコメントは掲示されません。掲示されるまで少しだけお時間がかかります。
 
本当にこのチャートを削除しますか
 
投稿する
 
添付のチャートを新しいチャートと置き換えますか?
1000
良くないユーザーレポートのために、現在コメントすることができません。このステータスは当社モデレーターが再確認します。
1分待ってから再度コメントしてください。
コメントにチャートを挿入する
ブロックを確認

本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。

ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。

%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました

この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。

このコメントを報告してください

このコメントについて下記のように感じます

コメントに印がつきました

ありがとうございます!

報告は、確認のため管理担当に送られました
Googleから登録する
または
メールで登録する